import an cia de la industria metalurgica

of 78 /78
 I Perspectivas de la I n d u s t r i a  Me t a l ú r g i c a mun d ia l F e d e r a ci ó n I nte r nacio na l d e T r a b a j a d o r e s d e la s I nd ust r i a s Me t a lúr g i ca s

Author: dennis-daniel-condori-espilco

Post on 21-Jul-2015

40 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Perspectivas de la Industria Metalrgica mundial

Federacin Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalrgicas

I

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Indice

1

La posicin de la industria metalrgica en la economa mundial ............................................................................................................... 2La importancia de la industria metalrgica................................................2 Estructura de la industria metalrgica .......................................................4Estructura del valor aadido ....................................................................4 Estructura del comercio exterior ..............................................................6 Estructura del empleo............................................................................10

1.1 1.21.2.1 1.2.2 1.2.3

2

Tendencias de desarrollo en la industria metalrgica, 1987-1997

13

2.12.1.1 2.1.2

Tendencias de produccin......................................................................13Tendencia de la produccin sectorial ....................................................16 Tendencias de produccin regional.......................................................18

2.2 2.3 2.4

Tendencias del empleo...........................................................................20 Inversiones transfronterizas....................................................................23 Evolucin del comercio exterior ..............................................................28

33.1 3.2 3.3

Condiciones econmicas mundiales generales ....................... 31Centros de poder poltico y econmico en agitacin ...............................31 Globalizacin de los mercados ...............................................................33 Perspectivas de desarrollo econmico mundial ......................................38

44.1 4.24.2.1 4.2.2

Previsiones de desarrollo en la industria metalrgica ............. 43Antecedentes e hiptesis bsicas...........................................................43 La industria metalrgica en su conjunto..................................................45Tendencias de produccin.....................................................................45 Tendencias del empleo..........................................................................50

II

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

4.34.3.1 4.3.2

Industria automotriz ................................................................................53Tendencias de la produccin.................................................................53 Tendencias del empleo..........................................................................57

4.44.4.1 4.4.2

Equipo de radio, TV y comunicaciones ...................................................61Tendencias de produccin.....................................................................62 Tendencias del empleo..........................................................................66

III

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Lista de Cuadros

Cuadro

1

Valor aadido en la industria metalrgica en 1996, porcentaje de participacin en las industrias manufactureras y en la economa ..................2 Empleo en la industria metalrgica en 1996, porcentaje de participacin en la economa de la industria manufacturera .....................3 Exportaciones de productos metlicos en 1996, porcentaje de participacin en el total de las industrias manufactureras y de las exportaciones de mercancas .........................................................................4 Estructura sectorial en la industria metalrgica 1996, porcentaje de participacin en el valor aadido por regiones ........................5 Estructura sectorial en la industria metalrgica 1996, porcentaje de participacin en el valor aadido..............................................6 Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en 1997, billones de US$ ..............................................................................8 Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en 1997, porcentaje de participacin ..............................................................8 Principales exportadores de maquinaria y material de transporte billones US$, porcentaje de participacin y variacin anual ...................... 9 Corrientes regionales de exportaciones en la industria metalrgica en 1997 en billones de US$ y porcentaje de participacin...........................10 Empleo en la industria metalrgica en 1997, porcentaje de participacin por regiones y sectores ....................................12 Produccin de la industria metalrgica, 1987-1997, ndice 1990 = 100.......14 Valor aadido de la industria manufacturera al PIB, 1980, 1990 y 1996......16 Estructura sectorial de la industria metalrgica en 1980, 1990, 1996 porcentaje de participacin del valor aadido...............................................18 Estructuras sectorial y regional en la industria metalrgica en 1980, 1990, 1996, porcentaje de participacin del valor aadido ................19 Empleo en la industria metalrgica 1987 1997..........................................22 Afluencia de inversin extranjera directa en la economa global 1986-97 ...25 Adquisiciones y fusiones transfronterizas 1991-1998, billones de US$ .......26 Exportaciones de productos metlicos por regiones 1990-1997..................29

Cuadro

2

Cuadro ..3

Cuadro

4

Cuadro

5

Cuadro

6

Cuadro

7

Cuadro

8

Cuadro

9

Cuadro 10

Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13

Cuadro 14

Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18

IV

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21 Cuadro 22 Cuadro 23 Cuadro 24 Cuadro 25

Poblacin mundial 1997 2010, en millones ...............................................31 Desarrollo econmico mundial, 1987-2005 ..................................................42 Produccin de la industria metalrgica, 1987 2005...................................46 Empleo en la industria metalrgica, 1987 2005.........................................51 Produccin de la industria automotriz, 1987 2005.....................................55 Empleo en la industria automotriz, 1987 2005...........................................59 Produccin de la industria de material de radio, TV y comunicacin, 1987 2005 ..................................................................................................65 Empleo en la industria de material de radio, TV y comunicacin 1987 2005 ...................................................................................................69

Cuadro 26

V

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Lista de FigurasFigura 1 Tendencias de produccin en la industria metalrgica 1987-1997, ndice 1990 = 100 ..................................................................................13 Tendencias de produccin en la industria metalrgica dentro del crecimiento econmico mundial de la industria manufacturera, Indice 1990 = 100.........................................................15 Tendencias totales de produccin en la industria metalrgica desglosadas por sectores de 1987 1997; ndice = 100......................17 Empleo general y tendencias de produccin en la industria metalrgica, porcentaje promedio de variacin anual ............21 Empleo en la industria metalrgica 1987 1997 ..................................23 Fusiones y adquisiciones transfronterizas por sectores .......................27 Exportaciones mundiales de mercanca por regiones en % .................34 Comercio internacional estadounidense ...............................................36 Crecimiento de las ramas industriales seleccionadas en los EE.UU., Europa occidental y Japn 1990-2010 ..............................49 Empleo en la industria metalrgica, 1987-2005 ....................................52 Empleo en la industria automotriz, 1987-2005......................................60 Produccin en la industria automotriz, 1987-2005 ................................60 Pases industrializados tendencias del valor agregado bruto por ramas 1990 2010 .........................................................................63 Mercado mundial elctrico/electrnico tendencias en los mercados a largo plazo 1998-2003........................................................................64 Empleo en la industria de equipo de radio, TV y comunicaciones,.......67 1997 2005 Produccin de la industria de equipo de radio, TV y comunicaciones, 1997 2005...........................................................................................67

Figura

2

Figura

3

Figura

4

Figura Figura Figura Figura Figura

5 6 7 8 9

Figura Figura Figura Figura

10 11 12 13

Figura

14

Figura

15

Figura

16

VI

PROLOGO

La Federacin Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalrgicas encarg al Instituto de Investigacin Prognos de Basilea (Suiza) que realizara una investigacin sobre las perspectivas de la evolucin de la industria metalrgica mundial. Se prepar un proyecto de informe, que se debati en la reunin del Comit Ejecutivo de la FITIM de Santiago (Chile) en diciembre de 1999. Como resultado de esas discusiones, se revis el texto original y se introdujeron modificaciones, particularmente en el captulo 3. En el informe se examina la situacin de la industria metalrgica en la economa mundial y en pases y regiones seleccionados, y se describen las perspectivas de las futuras tendencias de desarrollo en esta industria y en su entorno. Se presta especial atencin a los sectores de la industria metalrgica: los vehculos de motor y el equipo de radio, TV y comunicaciones. El informe comienza con una evaluacin en el captulo 1. Se explica el significado de la industria metalrgica partiendo de datos sobre empleo, produccin y comercio exterior, desglosados por regiones y pases seleccionados. Tambin se muestra la estructura esencial en la industria metalrgica. En el captulo 2 se hace un anlisis de la evolucin de la industria metalrgica desde 1987 hasta 1997, con informes detallados sobre la evolucin de la produccin, el empleo, el comercio exterior y la actividad inversora en la industria metalrgica, que sirve de base para explicar tendencias a largo plazo, como los cambios estructurales regionales y sectoriales, adems de las causas y los efectos. La evaluacin del futuro desarrollo econmico de la industria metalrgica no se deduce exclusivamente de las tendencias actuales, extrapolndolas. En el informe se trata de identificar las variables que acelerarn, frenarn o incluso invertirn las tendencias actuales. Comprenden decisiones polticas sobre condiciones generales, como el futuro desarrollo econmico mundial en general. En el captulo 3 se profundiza en esas cuestiones y se describen las tendencias probables. El captulo 4 contiene previsiones cuantitativas de las tendencias de produccin y empleo hasta el ao 2005. Adems de los resultados de la industria metalrgica en su conjunto, se consideran especialmente las perspectivas de los dos subsectores mencionados anteriormente. Las tendencias y los resultados ms importantes se explican con cierto detalle, y se fundamentan.

1

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

1.

La posicin de la industria metalrgica en la economa mundial

Si se mide por su parte en el PIB mundial, la industria metalrgica es un importante componente de la economa mundial. En subsectores como, por ejemplo, la produccin metalrgica, la maquinaria no elctrica, la maquinaria elctrica y el equipo de transporte, se emplea a unos 70 millones de personas en todo el mundo, lo que representa casi la mitad de los bienes producidos en el sector manufacturero y ms de la mitad de todas las mercancas exportadas mundialmente (en trminos de valor). En consecuencia, la industria metalrgica es una fuerza motriz de la economa mundial y est influida en gran parte por el clima econmico mundial general.

1.1 La importancia de la industria metalrgicaEn 1996, las compaas en la industria metalrgica produjeron el 49% del valor aadido mundial en la industria manufacturera, lo que correspondi al 11% de PIB mundial (vase el cuadro 1). La importancia de la industria metalrgica en el marco de la industria manufacturera es extraordinariamente grande en todos los pases y en todas las partes del mundo. Sin embargo, hay diferencias que dependen del nivel de desarrollo, es decir, el nivel de industrializacin y los niveles de ingresos en los pases. En los pases industrializados , la parte de valor aadido en la industria manufacturera es ligeramente superior a la media. En Amrica del Norte y Japn, la industria metalrgica representa ms del 50% de la produccin total de la industria manufacturera. correspondiente es considerablemente inferior (36%). Cuadro 1: Valor aadido en la industria metalrgica 1996, porcentaje de participacin en las industrias manufactureras y en la economa Participacin en la industria manufacturera Pases industrializados1) 2 1

En los pases en desarrollo, la cifra

Participacin en el total de la economa 11.2 10.6 14.2 10.6 8.8 11.1

49.7 46.3 55.1

Unin Europea(15) Japn Norteamrica2)

52.2 35.8 48.72) EE.UU. y Canad

Pases en desarrollo MundoFuente : ONUDI; estimaciones Prognos 1) Segn definicin de la ONUDI

2

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

En todo el mundo, unos 70 millones de personas estn empleadas en la industria metalrgica (sin incluir el sector no estructurado). En los pases industrializados, esto representa alrededor del 47% del empleo total en la industria manufacturera, y el 18% de toda la poblacin con empleo remunerado (vase el cuadro 2). La cifra correspondiente de Alemania, a saber, el 57%, es bastante superior a la mitad de los empleados en la industria manufacturera. Si se considera la parte del empleo en la industria metalrgica y el valor aadido de la fabricacin total y la economa en la distintas regiones, veremos claramente que la productividad en la industria metalrgica, en comparacin con la industria manufacturera en general, es ligeramente superior a la media, pero muy inferior a la de la economa en su conjunto. Esto se debe globalmente a las altsimas tasas de productividad en los sectores minero, de suministro de energa y financiero. Cuadro 2: Empleo en la industria metalrgica en 1996, porcentaje de participacin en la industria manufacturera y en la economa Participacin en las industrias manufactureras Pases industrializados Alemania EE. UU. Japn Corea del Sur China1)

Participacin en el total de la economa

47.0 56.5 46.6 50.3 48.2 41.2

18.0 13.8 6.9 11.2 15.0

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos 1) Empleados fijos

Adems, el volumen de las exportaciones de la industria metalrgica (1997:

2.239.000

millones $ EE.UU.) destaca el valor de esta rama para la economa mundial. En 1997, esta industria representaba el 57% de las exportaciones mundiales de la industria manufacturera, y el 41% de las exportaciones mundiales (vase el cuadro 3). En Amrica del Norte y en Amrica Latina, Europa occidental y Asia, la industria metalrgica representa bastante ms de la mitad de todas las exportaciones manufactureras en trminos de valor aadido. En Japn, esta parte rebasa incluso los tres cuartos, en tanto que en Europa central y oriental es inferior a la mitad, y en Africa aproximadamente la cuarta parte. Los pases de esta ltima regin operan principalmente como exportadores de productos bsicos.

3

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 3: Exportaciones de productos metlicos en 1996, porcentaje de participacin en el total de las industrias manufactureras y de las exportaciones de mercancas

Participacin en las exportaciones de las Industrias manufactureras Norteamrica1)

Exportaciones de mercancas

64.8 58.9 53.5 54.7 60.3 77.1 46.8 26.1 57.0

49.3 30.6 42.0 43.4 44.8 72.9 25.8 7.1 41.0

Amrica Latina Europa Occidental Unin Europea (15) Asia Japn Europa central y oriental Africa MundoFuente: OMC 1) EE.UU.; Canada

1.2 Estructura de la industria metalrgicaLa industria metalrgica comprende una gama de productos heterognea y muy amplia, que se extiende desde la produccin de metales bsicos hasta la fabricacin de simples herramientas manuales y a los elementos electrnicos, as como a aeronaves y vehculos espaciales.

Estructura del valor aadidoEn trminos muy generales, la industria metalrgica puede desglosarse en la subcategora de fabricacin metalrgica y primer tratamiento y transformacin de metales. representaron el 12% del valor aadido global en 1996. La produccin y el primer tratamiento de metales (hierro y acero, metales no ferrosos) Sin embargo, el 88% del valor aadido se produjo en el sector de transformacin de metales (artculos metlicos, maquinaria de transporte, maquinaria no elctrica, maquinaria elctrica, mecnica fina) (vase el cuadro 4). La produccin de metales bsicos y su transformacin inicial reviste, pues, menor importancia para el valor de produccin global de la industria metalrgica cuando se compara con la transformacin, es decir, la fabricacin de artculos metlicos. En los pases industrializados y en desarrollo, la estructura del valor aadido de la industria metalrgica mundial vara mucho, sin embargo. En los pases industrializados, la parte de la produccin metlica es slo del 11%, frente al 22% en los pases en desarrollo.

4

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 4:

Estructura sectorial en la industria metalrgica en 1996, porcentaje de participacin en el valor aadido por regiones1)

Pases industrializados

UE 15 Japn NA

Pases en desarrollo

Mundo

Produccin metalrgica Hierro y acero Metales no ferrosos Procesamiento de metales Productos metlicos Maquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Maquinaria de transporte Material cientfico profesional Industria metalrgica

10.9

11.2

11.6

6.7

21.5

12.2

7.4 3.4 89.1

8.2 3.0 88.8

8.9 2.7 88.4

4.2 2.5 93.3

15.6 5.9 78.5

8.5 3.7 87.8

11.9 27.8 25.8 18.9

14.0 26.3 25.3 20.1

12.3 22.9 32.5 18.7

9.6 33.1 23.2 18.6

10.6 15.4 26.5 24.0

11.6 27.2 25.4 19.1

4.8

3.0

2.0

8.8

2.0

4.5

100

100

100

100

100

100

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos

1)EE.UU; Canad

Las ramas ms importantes de la industria metalrgica, individualmente, son la maquinaria no elctrica (parte del valor aadido en 1996 - 27%), la maquinaria elctrica (25%) y el material de transporte (19%). Conjuntamente, estas ramas de la produccin metalrgica representaron el 72% de la produccin mundial en 1996. En los pases industrializados, las estructuras de produccin son muy similares. La nica excepcin es Japn, donde la maquinaria elctrica, no maquinaria no elctrica, es la mayor subrama con una parte de 33%. Tambin en los pases en desarrollo la maquinaria elctrica es la rama ms importante, debido sobre todo al predominio de las naciones emergentes asiticas en este campo. Con el 87% en los pases industrializados, la industria metalrgica represent con mucho la mayor parte del valor aadido (vase el cuadro 5). Si bien los pases en desarrollo En conquistaron posiciones en el pasado, su parte de valor aadido es reducida (13%).

comparacin con la fabricacin total, donde los pases industrializados representan slo el 78% del valor aadido, el predominio de los pases industrializados es considerablemente ms acusado en la industria metalrgica.

5

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Sin embargo, si se procede a un desglose por ramas, pueden observarse claras diferencias en las estructuras regionales. En las ramas de produccin metalrgica con gran intensidad de productos bsicos, el valor aadido es considerablemente superior a la media en los pases en desarrollo (22%). Ahora bien, en las ramas de transformacin de metales con gran intensidad de tecnologa y gran intensidad de capital, la parte del valor aadido de los pases industrializados es de 89% por trmino medio. En la trada (Amrica del Norte, Japn, Unin Europea), el desglose es muy distinto. La UE presenta partes de produccin superiores a la media en el sector de productos metlicos, Amrica del Norte en el de maquinaria no elctrica, y Japn en el de maquinaria elctrica. Cuadro 5: Estructura regional en la industria metalrgica en 1996, porcentaje de participacin en el valor aadido

Pases industrializados Produccin metalrgica Hierro y acero Metales no ferrosos Procesamiento de metales Productos metlicos Maquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Material cientfico profesional Industria metalrgica Por memoria: Industria manufacturera 78.3 87.4 89.0 93.1 87.1 84.5 88.4 77.6 76.7 79.7 88.7

UE 15 Japn NA

1)

Pases en desarrollo

Mundo

30.6 32.0 27.2 33.0

18.4 20.1 14.3 19.6

17.2 15.5 21.2 30.7

22.4 23.3 20.3 11.3

100 100 100 100

38.1 32.4 31.4 32.9 33.7

20.0 16.6 23.8 18.1 19.6

24.5 38.2 27.2 28.8 29.7

11.0 6.9 12.9 15.5 11.6

100 100 100 100 100

32.7

19.5

29.1

12.6

100

29.4

16.0

26.4

21.7

100

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos 1) EE.UU.; Canad

1.2.2 Estructura del comercio exteriorEn 1997, las compaas de la industria metalrgica exportaron mercancas por unos 2.239.000 millones $ EE.UU., desglosados como sigue: 94% de la transformacin de metales, y menos del 6% de la produccin de metales (vase el cuadro 6). Lo mismo que en el caso de la produccin, las exportaciones de metales bsicos a pases de Europa central y oriental (35% de las exportaciones), Africa (41%) y tambin Amrica Latina (11%) jugaron un papel mucho

6

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

ms importante que las exportaciones de productos metalrgicos procesados. Los productos ms destacados son el equipo de oficina y telecomunicaciones, que presenta el 30% de las exportaciones, frente al 22% de equipo de transporte. Las principales naciones exportadoras son Estados Unidos, Japn y Alemania. Esos tres pases juntos representan aproximadamente el 42% del volumen total de las exportaciones (vase el cuadro 8). En cuanto a las 15 principales naciones exportadoras, la industria metalrgica representa ms del 80% de las exportaciones mundiales del sector. En esta categora, los pases asiticos de Singapur, la Repblica de Corea, la Repblica de China (Taiwn) y Malasia representaron con mucho los mayores aumentos medios anuales de las exportaciones en 1990 y 1997. La parte en las exportaciones mundiales de esos pases en 1997 fue de 12%. Conjuntamente, Amrica Latina, Europa occidental y Asia representaron ms del 93% de las exportaciones totales. En conjunto, este panorama refleja la importante funcin de esos pases en la exportacin de otros productos de la industria manufacturera. La elevada parte de Europa occidental en el valor total de las exportaciones de la industria metalrgica se debe a la multitud de fronteras en Europa. Si se consideraran las corrientes comerciales entre los distintos Estados de Estados Unidos, la parte de las exportaciones de Europa occidental sera considerablemente menor.

7

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 6:

Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en 1997 en billones US$

Exportaciones en billones de US$ en 1997 Productos metlicos Hierro y acero Maquinaria y material de transporte Productos automotrices Equipo de oficina y telecom. Otros Por memoria: Industria manufacturera Total exportaciones de mercancasFuente: OMC

Norte- Amrica Europa amrica Latina Occ. 446 9 436 109 132 195 688 903 85 9 76 28 19 30 145 279 955 69 886 249 187 450 1785 2276

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn Mundo

913 64 849 246 183 420 1669 2105

46 16 30 n.a. n.a. n.a. 99 179

9 4 5 n.a. n.a. n.a. 34 123

689 33 656 99 328 228 1143 1379

307 16 291 80 95 116 398 421

2239 141 2098 496 673 929 3927 5305prognos

Cuadro 7:

Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en 1997, porcentaje de participacin

Porcentaje de estructura regional

Norte- Amrica Europa america Latina Occ. 20 7 21 22 20 21 18 17 4 7 4 6 3 3 4 5 43 49 42 50 28 48 45 43

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn

Mundo

Productos metlicos Hierro y acero Maquinaria y material de transporte Productos automotrices Equipo de oficina y telecom Otros Por memoria: Manufacturas Total exportaciones de mercanca

41 45 40 50 27 45 43 40

2 11 1 3 3

0 3 0 1 2

31 24 31 20 49 25 29 26

14 11 14 16 14 12 10 8

100 100 100 100 100 100 100 100

Porcentaje de estructura sectorial

Amrica Europa Norteamrica Latina Occ. 100 2 98 25 30 44 100 11 89 33 22 35 100 7 93 26 20 47

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn

Mundo

Productos metlicos Hierro y acero Maquinaria y material de transporte Productos automotrices Equipo de oficina y telecom Otros

100 7 93 27 20 46

100 35 65 -

100 41 59 -

100 5 95 14 48 33

100 5 95 26 31 38

100 6 94 22 30 41prognos

Fuente: OMC

8

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 8:

Principales exportadores de maquinaria y material de transporte en billones US$, porcentaje de participacin y variacin anual

Valor

Participacin en las exportaciones mundiales

Porcentaje de variacin anual

Exportadores EE. UU. Japn Alemania Reino Unido Francia Italia Canad Singapur Exportaciones nacionales Reexportaciones Corea, Rep. de China, Rep.de Hong Kong, China Exportaciones nacionales Reexportaciones Mxico Pases Bajos Blgica, Luxemburgo Malasia Los 15 arriba mencionadosFuente: OMC

1997 352.6 291.1 254.0 130.0 118.2 90.2 83.7 82.5 49.0

1990 16.8 13.9 12.1 6.2 5.6 4.3 4.0 3.9 2.3

1990-97 10 5 3 8 6 5 9 18 15

33.4 68.1 65.2 61.8 7.6

1.6 3.2 3.1 0.4

22 15 14 17 1

54.3 59.7 59.3 47.0 44.0 1,753.0

2.8 2.8 2.2 2.1 83.5

21 21 10 6 23 -

9

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

En cuanto a las corrientes comerciales en la industria metalrgica con respecto a los pases proveedores y receptores, es evidente que casi la mitad de las exportaciones totales de la industria metalrgica son intercontinentales. El 27% de las exportaciones de productos metlicos se realiz en Europa occidental, el 14% en Asia y el 7% en Amrica del Norte (vase el cuadro 9). Alrededor de las dos terceras partes de las exportaciones totales de la UE se realizaron entre pases de la UE. En el comercio intercontinental, el mayor volumen se export de Asia a Amrica del Norte (195.000 millones $ EE.UU.) Cuadro 9: Corrientes regionales de exportaciones en la industria metalrgica en 1997 en billones de US$ y porcentaje de participacin Corrientes regionales 1997 Billones de US$ Porcentaje de participacin Intraeuropa occidental Europa occidental-Asia Europa occidental-Norteamrica Intraasia Asia-Europa occidental Asia-Norteamrica Intranorteamrica Norteamrica-Europa occidental Norteamrica-Asia Otros TotalFuente: OMC

609.7 109.4 94.3 312.9 118.9 194.9 164.4 80.8 159.3 394.7 2239.2

27.2 4.9 4.2 14.0 5.3 8.7 7.3 3.6 7.1 17.6 100.0

Estructura del empleoLa estructura del empleo sectorial, es decir, la parte porcentual de empleados en las distintas ramas econmicas de la industria metalrgica, refleja en general la estructura de la produccin en dicha industria. Mundialmente, el 85% de los 70 millones de trabajadores metalrgicos se dedican a la transformacin de metales, y slo el 15% a la produccin metalrgica (vase el cuadro 10). En Amrica Latina, Asia (excluido Japn) y Africa, la parte de esos empleados en la produccin metalrgica es superior a la media (ms del 20%), lo que corresponde sin embargo a las estructuras de produccin de esas regiones. En los pases de la OCDE, donde el valor aadido en la transformacin de metales es ms elevado que la

10

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

media en comparacin con el resto del mundo, esta cifra es asimismo superior a la media, con el 91% de empleados en la transformacin de metales. Sin embargo, la estructura regional del empleo, es decir, el desglose de esos empleados por regiones y pases, refleja diferencias de produccin entre las diversas partes del mundo, ms bien que sus partes de produccin regionales. Aunque slo el 42% de todos los trabajadores metalrgicos estn empleados en los pases de la OCDE, representan alrededor del 87% del valor aadido mundial en la industria metalrgica (vase el cuadro 10). En cambio, los 40 millones de empleados (58%) en pases no pertenecientes a la OCDE representan tan slo el 13% del valor aadido. Los trabajadores metalrgicos en los pases de la OCDE son por trmino medio diez veces ms productivos que en los pases no pertenecientes a la OCDE. A este respecto, se debe tener en cuenta que las tasas de productividad pueden diferir mucho, tanto dentro como fuera de la OCDE, y tambin entre las distintas ramas de la industria metalrgica. En China, el pas con mayor densidad demogrfica del mundo, unos 22 millones de trabajadores metalrgicos representan la tercera parte de los empleados en la industria metalrgica, y sin embargo la parte de China en el valor aadido es inferior al 2%. Esto significa que la productividad de los trabajadores metalrgicos chinos es tan slo el 6% aproximadamente de la media mundial.

11

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 10: Empleo en la industria en 1997, porcentaje de participacin por regiones y sectores

Produccin metalrgica en miles UE Alemania Francia Italia Reino Unido Norteamrica EE.UU. Amrica Latina Mercosur Mxico Asia Japn Australia China Africa Sudfrica Europa central y oriental (ECO) OCDE Mundo 1,183 2574 1,0104 16.4 9.0 14.6 1,045 282 194 136 164 702 615 731 459 216 6,249 420 57 4,380 194 83 en % 9.2 7.8 10.4 11.7 8.2 7.7 7.4 26.0 28.0 16.0 17.5 8.0 17.1 20.0 2.0 17.1

Transformacin de metales en miles 10,275 3,355 1,674 1,029 1,833 8,388 7,751 2494 1,181 1137 29,460 4851 276 17,570 776 402 en % 90.8 92.2 89.6 88.3 91.8 92.3 92.6 74.0 72.0 84.0 82.5 92.0 82.9 80.0 80 82.9

Industria metalrgica en miles 11,320 3,637 1,868 1165 1,997 9,090 8,366 3,225 1,640 1353 25,709 5,271 333 21,950 970 485

Estructura regional en % 16.7 5.4 2.8 1.7 2.9 13.4 12.3 4.7 2.4 2.0 52.6 7.8 0.5 32.3 1.4 0.7

7211 26,006 58,604

83.6 91.0 85.0

8,626 28,580 68,940

12.7 42.1 100.0

12

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

2.

Tendencias de desarrollo en la industria metalrgica, 1987-1997

2.1 Tendencias de produccinEntre 1987 y 1997, la produccin mundial en la industria metalrgica registr un crecimiento anual medio de 3,2% (vanse el cuadro 11 y la figura 1). De este total, el crecimiento en los pases de la OCDE fue inferior a la media, con un aumento anual de tan slo 3%. Los impulsos de crecimiento fueron ms fuertes en los pases en desarrollo, particularmente en Asia y Amrica del Sur, que lograron incrementar su produccin en una media anual de 5,7%. Sin embargo, el crecimiento de la produccin no fue uniforme, sino que sigui Hasta 1989-1990, la industria esencialmente la tendencia de crecimiento econmico general en los pases de la OCDE, que representan la mayor parte, con mucho, de la produccin. metalrgica avanz como resultado de una fase de crecimiento en la economa mundial. Ahora bien, una vez que las perspectivas econmicas mundiales se ensombrecieron y los pases de la OCDE entraron en recesin, que dur hasta 1993-1994, la produccin de la industria metalrgica tambin declin. Slo al iniciarse una constante fase de crecimiento en Amrica del Norte y luego en otros pases de la OCDE, la produccin en la industria metalrgica creci de nuevo perceptiblemente. En cambio, la produccin aument a un constante y rpido ritmo en los pases en desarrollo. Pero como esos pases representan menores partes de la produccin mundial en la industria metalrgica, eso no bast para compensar las fluctuaciones econmicas en los pases de la OCDE. Figura 1: Tendencias de produccin en la industria metalrgica, 1987 1997. Indice 1990 = 100

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1987

OCDE

Pases en desarrollo

Mundo

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

13

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 11: Produccin de la industria metalrgica, 1987 1997; ndice 1990 = 100

1987 Unin Europea Alemania Francia Italia Reino Unido Norteamrica EE.UU. Amrica Latina Mercosur Mxico Asia Japn Australia Africa Sudfrica Europa central y oriental OCDE MundoFuente: ONUDI, estimaciones Prognos

1992 94.9 105.0 93.8 92.8 90.1 102.2 102.8 100.8 92.0 107.8 98.7 93.7 94.1

1997 104.6 104.5 97.5 110.7 106.8 148.7 156.2 125.9 127.7 146.0 122.3 99.1 109.8

87/97 1.3 2.0 1.3 2.2 2.2 5.0 5.5 1.9 1.0 6.3 4.6 2.4 2.6

87/92 0.6 4.1 1.8 0.8 1.0 2.3 2.4 -0.6 -4.4 6.3 4.8 3.7 2.1

92/97 2.0 -0.1 0.8 3.6 3.5 7.8 8.7 4.6 6.8 6.3 4.4 1.1 3.1

92.2 86.0 85.9 89.3 85.5 91.4 91.3 104.1 115.4 79.5 78.1 78.2 84.7

88.5 99.6 87.8 89.7

88.4 77.4 97.6 96.7

99.0 60.9 122.5 123.1

1.1 -4.8 3.4 3.2

0.0 -4.9 2.1 1.5

2.3 -4.7 4.7 4.9

Las fluctuaciones econmicas en la industria metalrgica son ms pronunciadas que en la economa global, y las tendencias econmicas en la industria metalrgica no corresponden a las de la economa global (vase la figura 2). Eso se debe a que la industria metalrgica produce sobre todo bienes de capital. Los clientes de la industria metalrgica reducen sus inversiones tan pronto como el libro de pedidos empieza a declinar, es decir, incluso antes de frenarse realmente el crecimiento econmico. Por otro lado, empiezan a invertir cuando el volumen de pedidos aumenta y los clientes esperan que haya exceso de capacidad, es decir, antes de utilizarse realmente la plena capacidad. En general, la produccin en la industria metalrgica creci ms que la fabricacin global (1987-1990: 2,4% anual). Otras ramas manufactureras, como los textiles, el vestido y el papel, se encuentran cada vez ms cerca de mercados saturados de bienes de consumo. En cambio, la industria metalrgica se beneficia de una competencia cada vez mayor, que los clientes experimentan en el mercado. En razn de la creciente competencia, los clientes de la industria metalrgica tienen cada vez ms intensidad de capital. La demanda de bienes de

14

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

capital aumenta ms rpidamente que la demanda de bienes de consumo. El resultado es que la parte relativa de la industria metalrgica en la industria de fabricacin ha aumentado generalmente. Figura 2: Tendencias de produccin en la industria metalrgica dentro del crecimiento econmico mundial *** de la industria manufacturera, Indice 1990 = 100

130 120 110 100 90 80 70 60 1987Fuente: ONUDI

Industria manufacturera

Metales

***

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Si se mide por la tendencia a largo plazo ajustada a los factores cclicos, el crecimiento de la produccin en la industria metalrgica es similar al crecimiento econmico mundial. Como resultado, la relativa importancia de la industria metalrgica para la economa mundial entre 1987 y 1997 permaneci igual en trminos generales. En esta situacin del proceso general de desindustrializacin en los pases industrializados (vase el cuadro 12), como lo refleja el hecho de que el crecimiento y el empleo se desplazan al sector de los servicios, se trata de una evolucin significativa.

15

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 12: Valor aadido de la industria manufacturera al PIB, 1980, 1990 y 1996

1980 EE.UU. Japn Unin Europea Amrica Latina Brasil Sudeste Asitico Africa ECE 18.6 25.1 26.2 26.5 31.8 21.5 11.5 31.4 1980 Ingreso inferior Ingreso mediano Ingreso superiorFuente: ONUDI

1990 18.2 20.8 24.4 24.1 26.3 25.2 13.2 31.7 1990 18.5 22.1 21.9

1996 20.5 25.8 22.9 22.9 23.9 29.0 12.6 29.3 1996 20.4 23.3 21.3

15.2 18.2 22.0

2.1.1 Tendencia de la produccin sectorialEn el pasado, las distintas ramas de la industria metalrgica se han beneficiado en diverso grado de esta tendencia de la produccin, globalmente positiva. En la industria metalrgica se puede reconocer a los ganadores y a los perdedores. Entre 1987 y 1997, el crecimiento anual en el sector de transformacin de metales, con el 3,4%, fue considerablemente ms alto que en la produccin de metales (1,8% anual, vase la figura 3). Esto se debe al mencionado cambio estructural y al progreso tecnolgico. La demanda de metales bsicos declin porque en general hubo ms crecimiento econmico en el sector de los servicios que en el sector industrial con gran intensidad de productos. Adems, debido a los avances en la tecnologa de materiales, otros, como sustancias sintticas (competencia de productos de sustitucin) reemplazaron a los metales, o bien se redujeron las cantidades necesarias. La produccin mundial de lingotes de hierro, el metal bsico ms importante, declin de 119 kg/capita en 1975 a 97 kg/capita en 1997. El crecimiento en esta rama procede de la produccin de metales refinados y aleaciones de mayor valor (aluminio, ferrocromo).

16

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Figura 3

Tendencias totales de produccin en la industria metalrgica desglosadas por sectores de 1987 1997; ndice = 100

130 Met es bsi al cos 120 110 100 90 80 70 60 1987 Pr oduct m et i os lcos

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Por otro lado, las ramas de transformacin de metales (maquinaria no elctrica, maquinaria elctrica, material de transporte) se beneficiaron de esos factores de influencia global. Cada vez hay ms demanda de bienes de capital modernos de gran calidad, que reducen los costos de produccin y aumentan la calidad del producto. En los pases en desarrollo y emergentes, con la expansin de la capacidad de produccin aumenta la demanda, y tambin lo hacen los niveles de renta. En la transformacin de metales, las ramas con gran intensidad tecnolgica de la industria de maquinaria elctrica y la industria de maquinaria no elctrica registraron los mayores aumentos en el crecimiento de la produccin. A causa de esas diferentes tendencias, la estructura sectorial en la industria metalrgica ha cambiado desde 1980 (vanse los cuadros 13 y 14). Por las citadas razones, la produccin metlica perdi terreno en trminos de valor aadido, en tanto que la transformacin de metales aument su parte al 88% en 1996. Ese ao, lo mismo que en 1980, la maquinaria no elctrica fue la rama mayor. Junto con la maquinaria elctrica, la rama que ms progres, representaron ms de la mitad de valor aadido total. La industria de productos metlicos, con una intensidad tecnolgica relativamente baja, fue un claro perdedor en trminos de valor aadido.

17

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 13:

Estructura sectorial de la industria metalrgica en 1980, 1990, 1996, porcentaje de participacin del valor aadido

1980 Produccin metalrgica Hierro y acero Metales no ferrosos Transformacin de metales Productos metlicos Maquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Material cientfico profesional Industria metalrgicaFuente: ONUDI; estimaciones Prognos

1990 12.8 9.0 3.8 87.2

1996 12.2 8.5 3.7 87.8

15.7 11.3 4.4 84.3

15.3 23.8 18.1 21.5 5.6

12.7 25.3 22.3 21.8 5.0

11.6 27.2 25.4 19.1 4.5

100

100

100

2.1.2 Tendencias de produccin regionalLas cuotas de mercado regionales en la industria metalrgica, es decir, las partes de produccin de los distintos pases y regiones en la produccin mundial, tambin han cambiado considerablemente en los ltimos aos (vase el cuadro 14). Los cambios estructurales se deben, en primer lugar, al desigual desarrollo econmico global en las regiones, es decir, el crecimiento de salidas comerciales, y en segundo trmino a la creciente divisin internacional del trabajo. Como se siguen eliminando constantemente las restricciones a la importacin y a la exportacin del pasado, los mercados de productos metlicos se han convertido en mercados mundiales. Los mercados nacionales aislados son cada vez ms raros. En lugares donde solan competir unos cuantos proveedores, intervienen ahora como proveedores toda una serie de rivales internacionales. Como las diferencias de calidad en los productos son cada vez menos importantes debido al progreso tecnolgico y a la transferencia de conocimientos, el precio ha pasado a ser el argumento decisivo en las ventas, y los costos de produccin se han convertido en un factor de xito fundamental. Las compaas desplazan sus lugares de produccin a pases en que pueden producir de la manera ms adecuadas (transferencia de lugares de produccin), o bien compran productos primarios, que utilizan luego para producir ellos mismos, a proveedores que venden ms barato. Por otra parte, las compaas que producen en pases con costos ms bajos gozan de una ventaja competitiva, y pueden aumentar sus cuotas de mercado.

18

Cuadro 14:

Estructuras sectorial y regional en la industria metalrgica en 1980, 1990, 1996, porcentaje de participacin del valor aadido

Porcentaje de Estructura sectorial Hierro y acero Metales no ferrosos Produccin metalrgica Productos metlicos Maquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Equipo cientfico profesional Procesamiento de metales Industria metalrgica

ICIIU 371 372 37 381 382 383 384 385 38 37/8

Unin Europea Pases industrializados 1980 1990 1996 1980 1990 1996 11 4 15 15 24 18 21 6 85 100 8 4 12 13 26 22 22 5 88 100 7 3 11 12 28 26 19 5 89 100 10 3 13 16 26 20 21 3 87 100 8 3 12 14 26 22 23 3 88 100 8 3 11 14 26 25 20 3 89 100

1980 15 3 18 18 23 16 22 2 82 100

Japn 1990 1996 10 2 12 13 26 27 19 3 88 100 9 3 12 12 23 32 19 2 88 100

Pases en desarrollo Norteamrica 1980 1990 1996 1980 1990 1996 8 4 12 14 20 16 24 14 88 100 5 3 8 12 23 19 26 12 92 100 4 2 7 10 33 23 19 9 93 100 15 7 22 13 19 19 25 2 78 100 15 6 22 12 16 25 23 2 78 100 16 6 22 11 15 27 24 2 78 100

1980 11 4 16 15 24 18 21 6 84 100

Mundo 1990 9 4 13 13 25 22 22 5 87 100

1996 9 4 12 12 27 25 19 5 88 100

Estructura regional porcentaje Hierro y acero Metales no ferrosos Produccin metalrgica Productos metlicos Maquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Equipo cientfico profesional Procesamiento de metales Industria metalrgica Por memoria: Total manufactura

ISIC 371 372 37 381 382 383 384 385 38 37/8

Pases industrializados Japn Unin Europea 1980 1990 1996 1980 1990 1996 1980 1990 88 85 87 92 93 90 89 91 91 90 86 83 83 83 91 93 89 90 91 91 90 83 77 80 78 89 93 87 85 88 89 87 78 33 28 32 40 41 42 37 40 40 39 35 31 27 30 39 35 34 35 36 35 35 31 32 27 31 38 32 31 33 34 33 33 29 22 12 19 21 17 15 18 17 17 18 14 23 14 20 22 22 26 19 22 22 22 17

1996 20 14 18 20 17 24 18 20 20 19 16

Pases en desarrollo Norteamrica 1980 1990 1996 1980 1990 1996 17 21 18 22 20 20 26 22 22 21 24 14 20 16 22 22 19 28 23 23 22 23 16 21 17 25 38 27 29 30 31 29 26 12 15 13 8 7 10 11 9 9 10 14 17 17 17 10 7 11 11 9 9 10 17 23 20 22 11 7 13 16 12 11 13 22

1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mundo 1990 1996 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: UNIDO, estimaciones Prognos

19

La situacin competitiva y la amplitud de los cambios regionales no son los mismos en todas las ramas de la industria metalrgica. En general, la competencia entre pases industrializados y en desarrollo se caracteriza por los factores de produccin empleados en las diversas ramas. Los pases emergentes y en desarrollo gozan de ventajas en ramas que producen con una intensidad de mano de obra normal relativa, y en que tienen acceso a las materias primas necesarias. En cambio, los pases industrializados tienen ventajas relativas en ramas que producen con una intensidad de capital humano, es decir, que se caracterizan por un sustancial gasto en Investigacin y Desarrollo. La importancia de la intensidad de capital de las ramas se renueva, pues el capital se desplaza enormemente por el mundo entero y las compaas que operan en pases con una situacin poltica y social pueden atender sus necesidades de financiacin en los mercados financieros internacionales. En la industria metalrgica en su conjunto, la parte del valor aadido de los pases en desarrollo aument del 9,7% en 1980 al 12,6% en 1996 (vase el cuadro 14). Sin contar la maquinaria no elctrica, esos pases ganaron cuotas de mercado en todos los sectores. Registraron ganancias medias en la produccin metlica, productos metlicos y vehculos de transporte. En esas ramas econmicas, los bienes producidos en serie predominantemente normalizados se fabrican con intensidad de mano de obra o de capital, y el gasto en Investigacin y Desarrollo es reducido. En las industrias de maquinaria no elctrica y maquinaria elctrica se requiere un nivel de innovacin relativamente alto, el gasto es elevado y no es muy factible separar la produccin y el desarrollo en diferentes sitios de produccin. En esas esferas, las prdidas de cuota de mercado de los pases industrializados fueron relativamente pequeas. En la trada constituida por Amrica del Norte, Japn y la Unin Europea, los cambios estructurales se caracterizaron mucho ms por tendencias cclicas. Ahora bien, es evidente que la Unin Europea perdi cuotas de mercado, en tanto que Amrica del Norte claramente las gan. Los cambios estructurales regionales en la industria metalrgica son menos pronunciados que los cambios estructurales en la industria manufacturera en su conjunto. En este caso, la parte de valor aadido de los pases industrializados era ya inferior en 1980 al 85,6%, y disminuy en 7 puntos porcentuales, pasando al 78,3% en 1996. Eso se debe probablemente a que en la manufactura de artculos producidos en serie, como el vestido, los textiles, el papel y tambin los productos qumicos, la competencia de precios es incluso mayor que en la industria metalrgica. Otra importante razn es que los mercados de bienes de consumo adquiran ms importancia en los pases en desarrollo y emergentes, debido a sus grandes poblaciones y al aumento de los niveles de renta.

2.2 Tendencias del empleoComo se ha explicado, la produccin mundial en la industria metalrgica aument entre 1987 y 1997 aproximadamente en un 3,2% anual. Sin embargo, el empleo total en el sector de labra de metales avanz en la direccin opuesta. El empleo disminuy durante el mismo perodo a una media de 0,4% anual (vase el cuadro 15). Debido a los aumentos de productividad, cada vez se necesitan menos empleados para producir cantidades equivalentes e incluso

20

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

mayores. En el pasado, el crecimiento de la produccin era menor que el aumento de la productividad, como resultado de lo cual se perdan empleos. La diferencia de 3% entre crecimiento de la produccin y crecimiento del empleo no corresponde al aumento de la productividad durante el perodo considerado, en razn de influencias especiales como resultado de las economas en transicin en Europa central y oriental y de los efectos de capacidad. En trminos generales, el aumento de la productividad mundial se situ por trmino medio entre el 3 y el 4%. Sin embargo, existen claras diferencias entre los distintos pases. Normalmente, el aumento de la productividad en los pases industrializados se deba a una mayor competencia, y la importancia de los sueldos y los salarios como componente del costo era mayor que en los pases emergentes y en desarrollo. Figura 4: Empleo general y tendencias de produccin en la industria metalrgica, porcentaje promedio de variacin anual

6

P ro d u c c i n5

E m p le o

4 3 .2 3

P o rc e n ta je p .a .2 1

0 -1 -0 .4

1 9 8 7 /1 9 9 7

21

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 15: Empleo en la industria metalrgica 1987 1997 Empleo en miles 1987 Mundo UE (15) Alemania Francia Italia Reino Unido Norteamrica EE.UU. Amrica Latina MERCOSUR Mxico Asia Japn Australia China Africa Sudfrica 71,088 13,460 4,934 2,146 1,382 2,258 9,220 8,506 2,312 1,430 882 32,308 5,387 407 20,898 1,020 510 1992 71,917 12,750 4,724 2,059 1,283 1,971 8,525 7,885 2,433 1,546 887 35,475 5,730 348 22,360 954 477 11,562 29,703 1997 68,940 11,320 2,637 1,868 1,165 1,997 9,090 8,366 2,993 1,640 1,353 35,709 5,271 333 21,950 970 485 8,626 28580 1987 100.0 19.1 7.0 3.0 2.0 3.2 13.1 12.1 3.2 2.0 1.2 45.8 7.6 0.6 29.6 1.4 0.7 17.8 43.7 Participacin regional en porcentaje 1992 100.0 17.9 6.6 2.9 1.8 2.8 11.9 11.0 3.4 2.2 1.2 49.7 8.0 0.5 31.3 1.3 0.7 16.2 41.6 1997 100.0 16.7 5.4 2.8 1.7 2.9 13.4 12.3 4.3 2.4 2.0 52.6 7.8 0.5 32.3 1.4 0.7 12.7 42.1 87/97 -0.4 -1.7 -3.0 -1.4 -1.7 -1.2 -0.1 -0.2 0.8 1.4 5.3 1.0 -0.2 -0.2 0.5 -0.5 -0.5 -3.7 -0.8 87/92 0.2 -1.1 -0.9 -0.8 -1.5 -2.7 -1.6 -1.5 1.0 1.6 0.1 1.9 1.2 1.2 1.4 -1.3 -1.3 -1.6 -0.8 92/97 -1.0 -2.4 -5.1 -1.9 -1.9 0.3 1.3 1.2 4.6 1.2 10.5 0.1 -1.7 -0.9 -0.4 0.3 0.3 -5.7 -0.8 Variacin anual

Europa Centr./E 12,547 OCDEFuente:

30,842

ONUDI, estimaciones de Prognos. Para Mxico, Federacin Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalrgicas.

Las tendencias del empleo en las distintas regiones son el resultado combinado de los aumentos de la produccin y de la productividad. En los pases de la OCDE, con algunas excepciones (Repblica de Corea, Irlanda y Turqua), se perdieron empleos (vase el cuadro 15). Incluso en los casos en que las prdidas de empleo han sido reducidas al ser ms favorable el clima econmico, como en la UE ltimamente, o en los que incluso se han creado empleos, como en Estados Unidos, eso no bast para compensar las prdidas anteriores. En conjunto, el empleo en los pases de la OCDE declin un 0,8% anualmente entre 1987 y 1997. Sin embargo, en Asia (sin Japn), se crearon empleos, con un aumento de la produccin anual superior a la media (+1,2%). El crecimiento se concentr en Indonesia, la Repblica de Corea, Malasia, la Repblica de China (Taiwn), Tailandia y Singapur, donde el empleo aument a una media anual de 6,2%. En Europa central y oriental, se perdieron 4 millones de empleos aproximadamente, debido al proceso de transicin. Sin contar Europa central y oriental, el empleo mundial en la industria metalrgica entre 1987 y 1997 registr un

22

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

insignificante aumento anual de 0,2%. El crecimiento del empleo en Asia y en Amrica Latina, como resultado tambin de transferencias de produccin de pases industrializados, compensa precisamente las prdidas de empleo en los pases industrializados. Pero no son suficientes para elevar los niveles de empleo en la industria metalrgica mundial. Figura 5: Empleo en la industria metalrgica, 1987-1997

37,000 32,000 27,000 22,000 17,000 12,000 7,000 2,000 Norteamrica Amrica Latina UE (15) 1997 1992 1987

2.3 Inversiones transfronterizasLas compaas internacionales invierten en el extranjero, es decir, crean sitios de produccin all o adquieren compaas existentes para abrir nuevos mercados, a los que no pueden servir efectivamente desde sus emplazamientos nacionales. A este respecto, la inversin se basa en la explotacin de condiciones especficas en el pas de acogida. Los costos no son la nica consideracin, aunque desempean un papel importante; tambin se tienen en cuenta las condiciones jurdicas generales, la Investigacin y Desarrollo o la disponibilidad de conocimientos tcnicos, la inexistencia de restricciones y de legislacin laboral sobre medio ambiente, o su inadecuacin. A este respecto, las corrientes de inversin entre pases y regiones son un indicador preciso de las tendencias de la produccin a largo plazo. Las inversiones transfronterizas reflejan expectativas en cuanto al crecimiento de los mercados y la competitividad de los sitios de produccin. En 1997, el volumen mundial transfronterizo de inversiones directas en todos los sectores ascendi a 400.000 millones $ EE.UU. (inversiones extranjeras directas). Entre 1992 y 1997, el volumen creci a una media anual de 17,9%, es decir, ms del doble en este perodo (vase el cuadro 16). De las inversiones extranjeras directas totales, los pases Los pases en desarrollo registraron incrementos bastante industrializados de Europa occidental, Amrica del Norte y Japn representaron el 61% (173.000 millones $ EE.UU.). superiores a la media. Su parte media se duplic entre 1986 y 1991, pasando al 35%. En este grupo de pases, los asiticos y latinoamericanos fueron los que atrajeron ms

23

Asia

Perspectivas de la industria metalrgica mundial inversiones internacionales. Por ejemplo, la afluencia media de inversiones a China, que

totaliz 32.000 millones $ EE.UU., rebas las entradas combinadas en Alemania, Japn, Francia e Italia. Si se mide en trminos de volumen y crecimiento, el continente africano no figura entre los principales, pues es evidente que no ha logrado integrarse en la economa mundial. Las fusiones y adquisiciones transfronterizas en la industria metalrgica muestran que no hay excepcin al proceso general de globalizacin. De las 100 mayores compaas3

transnacionales, 38 pertenecan a la industria metalrgica en 1996 . El volumen de fusiones y adquisiciones creci entre 1992 y 1997 en un 17,1% anual, situndose en 64.000 millones $ EE.UU., y lleg a 91.600 millones $ EE.UU. en 1998 (vase el cuadro 17). En la industria metalrgica, la actividad inversora ms intensa se dio en la produccin metalrgica, especialmente automviles, y equipo de tratamiento de datos (vase la figura 6). El mercado del hierro y del acero y metales no ferrosos (produccin metalrgica) muestra, como ya se ha dicho, que slo hubo un modesto crecimiento de la produccin, en una situacin de fuertes fluctuaciones cclicas. Las mayores cuotas de mercado de los proveedores de pases emergentes son superiores a la media. A escala mundial, hay exceso de capacidad, lo que conduce a precios competitivos. Las compaas amplan su capacidad mediante absorciones y fusiones, con el fin de poder sobrevivir a pesar de esas condiciones generales del mercado. Al hacerlo, logran economas de escala y pueden aumentar sus cuotas de mercado y su poder en el mercado. En la industria automotriz, adems del prevaleciente exceso de capacidad, la causa de las fusiones de empresas son los elevados gastos en Investigacin y Desarrollo. Slo se pueden cubrir los costos de investigacin si se produce y vende una cantidad suficientemente grande de unidades. Los fabricantes de automviles siguen actualmente una denominada estrategia de plataforma, segn la cual una compaa desarrolla y produce varias marcas y modelos de automviles sobre una base comn (plataforma), reduciendo as los costos medios de desarrollo. El proceso de concentracin en la industria de ingeniera elctrica y electrnica se debe al predominio de proveedores de pases de bajos salarios. A pesar de un altsimo crecimiento, hay una fuerte e implacable competencia de precios en el mercado de productos elctricos y electrnicos normales. Debido al progreso tecnolgico, los ciclos de vida de los productos son la misma velocidad. muy breves y nicamente pueden lograrse ventajas de costo merced a la produccin en serie si las cantidades producidas rpidamente se pueden vender a Los proveedores pequeos y medianos slo podrn sobrevivir a la competencia de las grandes compaas que producen y venden en el mundo entero si pueden hallar un nicho de mercado.

3

Las compaas se clasifican segn los activos extranjeros (vase el Informe sobre las Inversiones en el Mundo, 1998).

24

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 16: Afluencia de inversin extranjera directa en la economa global 1986-97

Billones de US$ Mundo Pases desarrolllados Europa Occidental Unin Europea Norteamrica Japn Alemania Francia Italia Reino Unido EE.UU. Australia Pases en desarrollo Africa Amrica Latina Mxico Asia China Europa Centr.y Este Porcentaje Mundo Pases desarrollados Europa Occidental Unin Europea Norteamrica Japn Alemania Francia Italia Reino Unido EE.UU. Australia Pases en desarrollo Africa Amrica Latina Mxico Asia China Europa Centr. y EsteFuente: OCDE

Promedio 1986-91 1992-97 159 130 66 63 55 1 3 9 4 21 49 6 29 3 9 3 16 3 1 1986-91 100 81 284 173 98 92 63 1 3 20 4 21 56 7 101 5 33 8 63 32 10 1992-97 100 61 34 32 22 0 1 7 1 7 20 2 35 2 11 3 22 11 4

1992 176 120

1993 218 139 84 81 48 0

1994 243 142 78 72 54 1

1995 331 211 123 117 70 0 13 24 5 23 59 13 106 5 32 10 67 36 14 1995

1996 338 195 100 92 83 0 -3 22 3 26 76 5 130 5 44 8 80 41 12 1996 100 58 30 27 25 0 7 1 8 23 2 38 1 13 2 24 12 4

1997 400 233 115 108 99 3 0 18 4 37 91 10 149 5 56 12 87 45 18 1997 100 58 29 27 25 1 5 1 9 23 2 37 1 14 3 22 11 5Prognos

8684 24 3 3 22 4 16 19 5 51 3 18 4 30 11 4 1992 100 68 49 48 13 2 2 12 2 9 11 3 29 2 10 2 17 6 3

221 4 16 44 4 73 4 17 4 51 28 6 1993 100 64 39 37 22 0 1 10 2 7 20 2 33 2 8 2 24 13 3

216 2 9 45 5 96 6 29 11 61 34 6 1994 100 58

10064 37 35 21 0 4 7 1 7 18 4 32 2 10 3 20 11 4

4240 34 0 2 6 2 13 31 4 18 2 6 2 10 2 0

3229 22 0 1 7 1 4 19 2 39 2 12 5 25 14 2

25

Cuadro 17 - Adquisiciones y Fusiones Transfronterizas en 1991-1998, billones de US$

billones US$

1991 85.3 3.0 47.0 18.3 3.3 1.4 1.4 1.0 7.3 1.1 2.8 35.3 1991 100.0 3.5 55.1 21.5 3.8 1.7 1.7 1.2 8.6 1.3 3.3 41.4

1992 121.9 3.2 64.0 28.9 7.2 3.3 2.5 0.6 9.9 0.5 4.9 54.5 1992 100.0 2.7 52.5 23.7 5.9 2.7 2.1 0.5 8.1 0.4 4.0 44.7 26

1993 162.3 24.3 63.8 22.6 6.9 2.9 2.9 0.8 6.1 0.3 2.6 74.3 1993 100.0 15.0 39.3 13.9 4.3 1.8 1.8 0.5 3.8 0.2 1.6 45.8

1994 196.4 9.6 109.2 40.3 10.7 6.1 4.6 0.8 9.4 1.7 7.0 77.6 1994 100.0 4.9 55.6 20.5 5.5 3.1 2.3 0.4 4.8 0.9 3.6 39.5

1995 237.2 22.2 105.7 49.2 14.3 6.1 5.5 2.3 11.6 1.5 7.8 109.3 1995 100.0 9.4 44.5 20.7 6.0 2.6 2.3 1.0 4.9 0.6 3.3 46.1

1996 274.6 23.4 96.1 44.9 8.8 3.5 5.8 1.6 10.2 1.9 13.1 155.1 1996 100.0 8.5 35.0 16.3 3.2 1.3 2.1 0.6 3.7 0.7 4.8 56.5

1997 341.7 23.8 117.8 63.8 14.5 7.9 5.1 2.7 11.5 12.6 9.5 200.1 1997 100.0 7.0 34.5 18.7 4.2 2.3 1.5 0.8 3.4 3.7 2.8 58.6

1998 544.3 77.8 189.3 91.6 9.6 5.1 4.1 3.3 9.4 7.1 53.0 277.1 1998 100.0 14.3 34.8 16.8 1.8 0.9 0.8 0.6 1.7 1.3 9.7 50.9

TODAS LAS INDUSTRIASSector primario Sector secundario Industria metalrgicaMetales bsicos y productos metalrgicos Manufactura metalrgica Maquinaria y equipo Maquinaria de oficina y procesamiento de datos Ingeniea elctrica y electrnica Ingeniera instrumental Vehculos automotores y otro material de transp.

Sector terciarioPorcentaje

TODAS LAS INDUSTRIASSector primario Sector secundario Industria metalrgicaMetales bsicos y productos metalrgicos Manufactura metalrgica Maquinaria y equipo Maquinaria de oficina y procesamiento de datos Ingeniera elctrica y electrnica Ingeniera instrumental Vehculos automotores y otro material de transp.

Sector terciarioFuente:CNUCED, Naciones Unidas

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Figura 6

FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS POR SECTORES$ en millonesMetales bsicos y productos metlicos 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1991 1993 1996 1997 1998 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1991 1993 1996 1997 1998

Fabricacin de productos metlicos

Ingeniera mecnica8,000 6,000 4,000 2,000 0 1991 1993 1996 1997 1998 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Mquinas de oficina y material de procesamiento de informacin

1991

1993

1996

1997

1998

Vehculos automotores y otros materiales de transporte60,000 40,000 20,000 0 1991 1993 1996 1997 1998 12,000 10,000 8,000 6,000 1991

Ingeniera electrotcnica y electrnica

1993

1996

1997

1998

27

2.4 Evolucin del comercio exteriorEl establecimiento de zonas de libre comercio y bloques econmicos en Amrica del Norte (TLCAN), Amrica Latina (Mercosur), Asia (ANASO), Africa (Comunidad de Desarrollo del Africa Meridional (CODAN)) y Europa (UE) han abierto oportunidades de comercio transfronterizo de mercancas y para la divisin internacional del trabajo en el decenio de 1990. La integracin de antiguos mercados nacionales y regionales se ha realizado rpidamente. El comercio exterior ha crecido a mayor ritmo que la produccin mundial. Esa tendencia puede observarse tambin en la industria metalrgica, donde las exportaciones mundiales de productos metlicos superaron al crecimiento de la produccin entre 1990 y 1997, que fue del 8% anual. No slo aumentaron las exportaciones mundiales en su conjunto, sino tambin por lo que respecta a todas las regiones, en relacin con el crecimiento de su produccin. En consecuencia, las actividades extranjeras contribuyeron ms al crecimiento en la industria metalrgica que las ventas en los mercados nacionales. Las tasas de crecimiento fueron superiores a la media en Amrica Latina (16%), Asia (11%) y Amrica del Norte (10%) (vase el cuadro 18).

29

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 18: Exportaciones de productos metlicos por regiones 1990 - 1997

Regin

Exportaciones

Participacin

Crecimiento % p.a. 1990/97 8 11 15 7 7 6 4 11 6 10 10 9 5 16

Balance exportaciones Bill. $EEUU 1990 21 34 -21 5 -61 -5 1997 9 36 -9 13 -84 -13

Billones US $ 1990 Mundo Asia total Asia Europa Occ. NA Europa Occ. total Europa Occ. Asia NA Norteamrica total NA Asia Europa Occ. Amrica Latina Europa central y oriental Africa 1306 316 118 74 121 635 464 53 63 229 84 61 58 30 1997 2239 656 313 119 195 955 610 110 94 446 164 111 81 85 46 9

en % 1997 100 48 18 30 100 64 12 10 100 37 25 18

Fuente: OMC; estimaciones Prognos Europa occidental y Amrica del Norte registraron un dficit del comercio exterior con Asia en 1990 y 1997, es decir, que importaron ms de Asia de lo que exportaron a ese continente (vase el cuadro 18). Sin embargo, las exportaciones de Europa occidental a Asia crecieron con mayor rapidez entre 1990 y 1997 que las importaciones, por lo que disminuy el dficit de comercio exterior. Las compaas metalrgicas de Europa occidental lograron mejorar claramente su posicin competitiva mediante la reestructuracin de procesos de produccin y un mayor gasto en Investigacin y Desarrollo, recuperando as cuota de mercado. Adems, la demanda asitica de Europa occidental por lo que respecta a bienes de capital innovadores de gran calidad del sector de maquinaria no elctrica creci debido a la dinmica expansin en la regin asitica. En este segmento del mercado, la Unin Europea registr un gran excedente de su balanza comercial. El dficit se debe sobre todo a las exportaciones de productos

30

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

elctricos y electrnicos. A este respecto, en determinados sectores de la industria metalrgica de Europa occidental y Asia ha tenido lugar cierta especializacin. El caso de Amrica del Norte es, empero, diferente. El dficit de la balanza comercial con Europa occidental y Asia, ya relativamente alto en 1990, se increment todava ms a pesar de un crecimiento de las exportaciones superior a la media y se ampli abarcando prcticamente todos los segmentos del mercado. No se puede apreciar una verdadera especializacin. Estados Unidos se caracteriza desde hace mucho tiempo por enormes dficit de la balanza comercial (cuadro 18 ) e importaciones de capital. En esas condiciones, es normal que aumenten los tipos de inters y las tendencias de devaluacin a largo plazo. Estos factores claramente no se aplican, porque Estados Unidos representa el mayor mercado del mundo, est muy orientado al mercado nacional y goza de un buen ndice de solvencia en los mercados de capitales internacionales. Otra razn del elevado dficit es que el mercado americano, debido a su tamao, es sumamente atractivo para las compaas asiticas y europeas. El incentivo y la necesidad de estar presentes en este mercado es correspondientemente grande para los participantes mundiales. Las corrientes comerciales regionales en Asia, Europa occidental y Amrica del Norte muestran tambin que el comercio exterior es fundamentalmente intracontinental. Por ejemplo, Se han aproximadamente la mitad de todas las exportaciones asiticas permanecen en Asia. mundial.

realizado ms progresos con respecto a la integracin regional o continental que a la integracin Los obstculos al comercio se han eliminado a mayor ritmo en las regiones (TLCAN, ANASO, UE) que entre esas regiones.

31

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

3.

Condiciones econmicas mundiales generales

3.1 Centros de poder poltico y econmico en agitacinEn el ltimo decenio del siglo XX se han producido trascendentales cambios polticos en el mundo entero. El hundimiento del comunismo y el fin del antiguo orden mundial bipolar han dejado un vaco en el que han prosperado las ideas neoliberales. Otro poderoso catalizador ha sido la apertura de China, que ha originado importantes transferencias de produccin y cambios en las pautas de la inversin. Cuanto mayor es la evidencia de que no es posible una transicin perfecta en un nuevo orden mundial, ms se percibe el derrumbamiento del orden anterior como desorden, sobre todo porque la interconexin mundial conduce a una mayor dependencia mutua entre estados y regiones. La poltica nacional autnoma es cada vez menos viable. Los polticos pierden su influencia en la poltica, y los condicionamientos econmicos sustituyen a los programas polticos. En los pases industrializados que han alcanzado su madurez, los riesgos ocupan el lugar central, en lugar de las oportunidades, lo que entraa nuevos desafos, como la reestructuracin poltica y econmica en Europa oriental y Asia central, el fortalecimiento de las corrientes fundamentalistas en los pases islmicos, el continuo crecimiento de la poblacin en las partes ms pobres del mundo, la globalizacin de los mercados y la necesidad de preservar los recursos naturales (vase el cuadro 19). Cuadro 19: Poblacin mundial 1997- 2010, en millones

1997Pases industrializados EE.UU. Japn Europa Occidental Pases en transicin Pases en desarrollo Africa Amrica Latina Asia (excl. Japn, China, India) China India Mundo 833 268 126 386 342 4666 743 490 1219 1237 970 5840

2010876 298 128 392 336 5682 990 589 1509 1402 1183 6894

Fuente: "Deutsche Stiftung Weltbevlkerung" y estimaciones Prognos

32

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

A nivel internacional, no est claro si los pases muy desarrollados - que representan ya menos de la quinta parte de la poblacin mundial - seguirn gozando de un ingreso per cpita 20 veces superior al de los dems pases del mundo. Las legtimas demandas de esos pases sobre un nuevo orden econmico mundial en el que tengan una mayor parte en el progreso econmico sern cada vez ms apremiantes. Estas demandas no abarcan slo el mejor acceso a los mercados de los pases industrializados y el desmantelamiento del proteccionismo agrcola, sino tambin los precios relativos de los productos industriales y las materias primas, el acceso a las tecnologas necesarias, las condiciones de prstamo en los mercados de capitales internacionales y - por ltimo pero igualmente importante - la opinin en los rganos de adopcin de decisiones de las organizaciones internacionales. En esta situacin, cabe imaginar varias alternativas futuras. Dos ejemplos, un escenario de conflicto y un escenario optimista, muestran claramente la gama de posibles evoluciones. Se puede describir un escenario de conflicto sobre la base de las siguientes hiptesis: en occidente, aumentan los conflictos econmicos entre Estados Unidos y Europa. Rusia sigue siendo un posible centro de tensin con sus problemas tnicos, sus luchas polticas entre diversas facciones, y su arsenal restante de armas nucleares. Las corrientes islmicas fundamentalistas siguen ganando terreno en las nuevas repblicas de Asia central. China saca provecho de la debilidad de Rusia y de la renuencia de Japn a desempear una funcin poltica global para influir ms en Asia sudoriental. Amrica del Sur depende cada vez ms de Estados Unidos, y la Africa negra queda an ms marginada. En Europa se atasca el proceso de integracin. En lugar de convergencia hay divergencia, la expansin hacia el Este no acaba nunca, y la unin poltica sigue en la fase de declaraciones de intenciones no vinculantes. El auge de los mercados de capitales, sobre todo en Estados Unidos, la experiencia de un crack (por ejemplo, indicios de inflacin, disminucin de la produccin o mayor volatilidad en los mercados financieros conduce a una prdida de confianza de los inversores), lo que desencadena una grave recesin econmica en Estados Unidos. El valor del dlar cae bruscamente, las importaciones estadounidenses disminuyen, provocando contracciones en el resto del mundo. Esto conduce a una inestabilidad mundial en aumento, que, unida a un crecimiento demogrfico cada vez ms fuerte en los pases en desarrollo y a las resultantes escaseces de recursos y problemas de distribucin, representara una mayor amenaza de confrontaciones militares y presiones migratorias del Sur al Norte y Oriental al Oeste. No podra excluirse una larga y profunda recesin. El escenario optimista se deriva de las siguientes hiptesis: contina la distensin

poltico-militar. Estados Unidos asume una funcin de liderazgo en el desarrollo econmico, en lugar de jugar el papel de gendarme mundial. Aumenta la influencia de Europa occidental. Con el apoyo de occidente crece el ritmo de democratizacin y reestructuracin econmica en Rusia. La susceptibilidad a las corrientes opuestas a occidente sigue siendo reducida en los pases de Asia central gracias a su mejor situacin econmica, y los pases rabes optan por la cooperacin en lugar de la confrontacin con occidente. China y Rusia descubren intereses de

33

Perspectivas de la industria metalrgica mundial desarrollo comunes, impulsadas tambin por Japn, que asume simultneamente una mayor responsabilidad poltica mundial. Las NU logran una imagen ms positiva y mayor influencia, y la OSCE y la nueva comunidad del Pacfico APEC adquieren cada vez ms importancia en relacin con el dilogo regional. En Europa cobra impulso la integracin: se realizan progresos con respecto a la ampliacin y la profundizacin de la Unin Europea. Tambin se logran importantes avances para concebir una nueva estructura financiera global, que estabilice las voltiles corrientes de capitales y los tipos de cambio. Los pases con balanzas comerciales excedentarias adoptan polticas de mayor consumo y menos exportaciones: el dficit comercial estadounidense disminuye sin repercutir fuertemente en la produccin mundial. Los bancos centrales y los departamentos de finanzas de Estados Unidos, de la UE y de Japn cooperan para lograr un aterrizaje suave del dlar. En este escenario, el resultado sera una mayor estabilidad poltica y econmica en el mundo entero, y los pases de menores ingresos podran alcanzar el debido nivel sin que ello supusiera reducciones de ingresos para los pases industrializados ricos. Con independencia de cul de los dos escenarios se aproxime ms a la realidad, ambos muestran claramente que la evolucin poltica y econmica est estrechamente correlacionada. Los intereses econmicos son un importante factor de motivacin en la poltica, y sta influye decisivamente en las condiciones generales en que evolucionan las relaciones econmicas mundiales.

3.2 Globalizacin de los mercadosNo basta con extrapolar tendencias para deducir el nuevo orden mundial, por lo que no est claro cmo se determinarn el peso econmico relativo entre el Norte y el Sur, entre el Oeste y el Este y la estructura resultante de la economa mundial. Tambin merece la pena considerar la evolucin econmica mundial anterior, porque los desafos debidos a la continua globalizacin del mercado no son totalmente nuevos, aunque adquieren mayores proporciones que anteriormente. En 1997, las exportaciones mundiales de mercancas ascendieron a 5,3 billones $ EE.UU. En los primeros aos del decenio de 1980, el comercio mundial totaliz slo 2 billones $ EE.UU. La expansin durante ese perodo no fue constante. Incluso hubo un descenso temporal entre 1980 y 1985, debido a las enormes influencias provocadas por la segunda crisis de los precios del petrleo y la crisis de la deuda internacional. Pero el aumento ms marcado se produjo despus. Incluso cuando se tienen en cuenta los aumentos de precios y la disminucin del tipo de cambio del dlar, factores que exageran el grado de expansin, el crecimiento anual real medio entre 1987 y 1997 fue de un buen 6,6%. Los pases en desarrollo lograron un crecimiento superior a la media, pero las exportaciones crecieron en los pases industrializados por debajo de la media, en tanto que las antiguas economas controladas por el Estado presentaron una disminucin significativa, tras el hundimiento del viejo sistema, del que todava no se han recuperado importantes pases como los Estados de la CEI.

34

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Pese a todo, los pases industrializados siguen representando alrededor del 68% del comercio mundial, correspondiendo casi el 45% de esta cifra a Europa occidental. Los pases en desarrollo tienen una buena parte del 29%, en tanto que los pases del ex bloque Oriental, junto a Rusia y los dems Estados de la CEI, tienen meramente una parte del 3% (vase la figura 6). La estructura del comercio internacional slo resulta clara cuando se desglosan las corrientes comerciales por regiones. Casi la mitad del comercio mundial tiene lugar entre los pases industrializados. Cerca de la tercera parte procede del comercio entre pases industrializados y en desarrollo. El resto - una escasa quinta parte - se divide por igual entre el comercio entre pases en desarrollo y el comercio interior y exterior de los pases del ex bloque Oriental. Figura 7

Exportaciones mundiales de mercanca por regiones en %Asia Africa Europa central y oriental Europa Occ. Amrica Latina 1998 1997 1993 1983

Norteamrica 0 10 20 30 40 50

Fuente: OMC

Dejando de lado los pases del ex bloque Oriental, preocupados todava por la reestructuracin econmica y por hallar su lugar en el mercado mundial, podemos ver que el comercio mundial de mercancas ha aumentado bastante ms rpidamente que la produccin de bienes. Esta ltima creci entre 1987 y 1997 a una tasa media anual superior al 2,3%, frente a una tasa de crecimiento del 2% ms o menos en los pases industrializados, y un buen 5% en los pases en desarrollo. Indudablemente, en determinado marco, el comercio puede ser uno de los importantes factores que contribuyen al crecimiento econmico, pero no basta con comparar simplemente las tasas de crecimiento del comercio y de la produccin para demostrar esto en un caso dado. Desde finales del decenio de 1980 se ha acelerado apreciablemente el desmantelamiento de los obstculos al comercio. La introduccin del mercado nico en la UE ha ayudado a este respecto, lo

35

Perspectivas de la industria metalrgica mundial mismo que la eliminacin de las fronteras, que separaron durante decenios a Europa occidental de Europa oriental. Adems, como los pases han comprendido que no pueden solicitar el libre acceso a los mercados de otros pases manteniendo los suyos propios, esto ha fomentado la liberalizacin en otras partes del mundo. Y a ello hay que agregar el enorme avance de las tecnologas de las telecomunicaciones, que permite disponer instantneamente en el mundo entero de la informacin relativa a los mercados. Adems, ha aumentado la presin econmica para sacar provecho de las actividades transfronterizas, porque los ciclos de productos ms breves debido a los progresos tecnolgicos han reducido los perodos para recortar costos de Investigacin y Desarrollo, lo que a su vez requiere mercados ms grandes para absorber mayores volmenes de produccin. Todo ello significa que, a escala mundial, no slo son cada vez ms mviles las mercancas, sino tambin los servicios y el capital. Tal situacin da un doble resultado: con la globalizacin del mercado han surgido en todas las partes del mundo nuevas oportunidades de ventas, pero la competencia internacional se ha acentuado. La poca en que los pases en desarrollo slo producan productos bsicos y agropecuarios es cosa del pasado. Ahora, acuden en tropel al mercado mundial con productos acabados. Si bien esto se aplicaba al principio a los bienes de consumo, como textiles, calzado y electrodomsticos, ahora ocurre lo mismo en el caso de los automviles, la maquinaria y otros bienes de capital. Es innegable que la emergencia de nuevos competidores ha llevado a mayores necesidades de ajuste en los pases industrializados. Las industrias que ya no puedan competir habrn de aumentar su A este respecto, es evidente que la globalizacin del productividad laboral mediante innovaciones en productos y procesos, o de desplazar parte de su produccin a pases de menores costos. mercado ha supuesto constantes prdidas de empleo. Desde el punto de vista de la economa en general, esta es slo una explicacin parcial del elevado desempleo en muchos pases industrializados, pues no hay que olvidar las polticas econmicas restrictivas favorecidas por polticos neoliberales y mercados financieros, que han conducido a los gobiernos en democracias industriales al abandono de las polticas de pleno empleo. Por ltimo, sobre todo en Europa occidental, los pases y las empresas no han logrado crear tantos nuevos empleos como los que perdieron durante la mayor competencia, porque no han estado a la altura en la innovacin de productos ni han hallado nuevos mercados. Junto al desmantelamiento de los obstculos mundiales al comercio ha habido una proliferacin de bloques comerciales regionales e iniciativas de integracin en Europa, y posteriormente en Asia (ANASO, APEC), as como en Amrica del Norte y del Sur (TLCAN, Mercosur) y Africa (CODAM). Defendiendo el libre comercio y la dependencia de los mercados como instrumentos para impulsar el crecimiento y la asignacin de recursos, esos grupos e iniciativas han desempeado una importante funcin en el proceso de globalizacin. La tendencia a la regionalizacin no significa slo la aparicin de nuevas zonas econmicas, sino tambin de nuevos centros de decisin polticos.

36

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

El comercio mundial est amenazado tambin por graves desequilibrios. Entre las economas mundiales dominantes slo Estados Unidos tiene dficit comercial, convertido en el consumidor del ltimo recurso (vase la figura 8). Estados Unidos slo puede sostener este desequilibrio porque el dlar es de facto la moneda mundial, pero esta aparente estabilidad est amenazada por mercados financieros voltiles. Los prestamistas mundiales no seguirn prestando indefinidamente a Estados Unidos para apoyar el enorme dficit comercial, que sigue creciendo. Esto indica el fundamental error de las estrategias nacionales de crecimiento econmico que ven en el comercio exterior el nico medio de expansin y desarrollo. La simple lgica exige que por cada exportador neto tiene que haber un importador neto, y los enormes dficit permanentes son una amenaza para la economa mundial. Si se quiere evitar las crisis y garantizar el desarrollo econmico hay que prestar al menos tanta atencin al consumo interno como al fomento del comercio. Y para ello hay que estimular la demanda interna mediante polticas adecuadas de redistribucin de ingresos y de la riqueza. Figura 8

C o m e rc io in te rna c io n al es ta d o u n id e n s e1 20 0 1 00 0B illo ne s de U S $

8 00Im p ortacio nes

6 00 4 00 2 00 0 1 99 0 1 99 2 1 99 3 1 99 5 1 99 7 1 99 8 1 99 9E xportacion es

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.

Si bien la liberalizacin del comercio puede contribuir a la creacin de empleo y a la reduccin de la pobreza, exacerba la competencia y las desigualdades entre pases y dentro de ellos. El fracaso de los negociadores en Seattle para lanzar una nueva ronda de conversaciones sobre liberalizacin del comercio ha mostrado que hay toda una serie de cuestiones contenciosas y crecientes tensiones comerciales en la economa mundial. El peligro de una carrera de poltica comercial no es una exageracin. Es tanto ms cierto cuanto que la crisis asitica, que estall de repente en el otoo de 1997, ha empaado el desarrollo econmico mundial. En primer lugar, el hundimiento inesperado de los mercados de valores y de divisas en los pases emergentes de Asia sudoriental y las subsiguientes crisis en Rusia y en Brasil muestra claramente que es apremiante imponer algn control a los mercados mundiales de capitales. No se trata simplemente de garantizar procedimientos contables transparentes de conformidad con las normas internacionales, sino de mucho ms. La apertura de los mercados nacionales de capitales, realizada por el FMI con el apoyo del Banco

37

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Mundial, hace posibles los flujos incontrolados de capitales que precipitan las crisis. Es menester reconsiderar esta poltica y establecer un sistema de gobierno apropiado. En los pases industrializados, sobre todo de Europa occidental, las reacciones a la mayor competencia resultantes de la globalizacin son fundamentalmente el suministro de produccin exterior a economas emergentes y en transicin y los programas de reduccin de costos. Desde un punto de vista econmico global, el suministro exterior de produccin refleja la ms fuerte divisin internacional del trabajo: en los pases a los que se desplaza produccin puede redundar en ms empleo y mayores ingresos. Siempre y cuando los aumentos de renta se distribuyan equitativamente y el capital se acumule y reinvierta interiormente, las inversiones extranjeras directas pueden permitir tambin a los pases receptores aumentar las importaciones de bienes y servicios. En los pases industrializados, con el recurso a fuentes exteriores es ms necesario gestionar la estructura de la produccin con bienes de mayor valor y con ms valor aadido. Con los programas de reduccin de costos el cambio estructural es menos necesario, pero se reducen tambin las oportunidades de ingresos de los trabajadores. Esto indica claramente que sera mejor para cuantos intervienen en el comercio internacional que los pases industrializados aplicaran una estrategia ofensiva y no defensiva, fomentando activamente el aumento del empleo y de los ingresos y el cambio estructural mediante la innovacin y tratando de lograr ventajas mediante mejores productos y procesos, en lugar de la competencia de costos con los pases en desarrollo y en transicin. En cuanto al desarrollo econmico mundial, las perspectivas varan segn las estrategias que predominen. Si se parte de la hiptesis de que la expansin econmica en Europa occidental y Japn se reforzar, que continuar la liberalizacin de los mercados mundiales y que las condiciones polticas generales se caracterizarn por la cooperacin en lugar de la confrontacin, la produccin mundial aumentar ms fuertemente y el comercio seguir creciendo con rapidez. En este caso, con las ventajas comparativas de que gozan los pases industrializados con respecto a la produccin y a la exportacin de bienes de capital y con intensidad de conocimiento, se fomentara el crecimiento econmico. Como esto genera ingresos fiscales ms altos, un mayor volumen de ahorro y una creciente autofinanciacin empresarial, las necesidades de capital de las economas en desarrollo y en transicin podran atenderse sin ningn efecto negativo sobre los niveles internacionales de intereses. La recuperacin de las crisis en Asia y en Amrica Latina se reforzara, e incluso Africa podra tener tasas de crecimiento superiores a los aumentos de la poblacin. En Europa, esas tendencias beneficiaran especialmente a las economas en transicin ms dbiles del ex bloque sovitico. En Europa occidental, las mayores inversiones en infraestructura y la ayuda para la reestructuracin de industrias tradicionales preservaran los ingresos y el empleo incluso aunque con el cambio estructural aumentara la parte de produccin de servicios y "nuevas" industrias. Si bien la productividad crecera ms fuertemente debido al cambio estructural, la demanda de mano de obra seguira aumentando.

38

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

-

Sin embargo, las perspectivas son mucho ms sombras si partimos de la hiptesis de que la inestabilidad financiera y los conflictos comerciales prevalecen, y que en la escena poltica las estrategias de conflicto ocupan un lugar preponderante. En este caso, el mundo se encontrara ante una prolongada recesin, y el comercio mundial podra disminuir. Incluso sin recesin global, el crecimiento y el comercio podran desacelerarse notablemente. industrializados, el desarrollo sera desigual: Aunque, sin recesin, los pases en desarrollo podran registrar tasas de crecimiento ms altas que los la media sera impulsada por los pases en desarrollo del sudeste asitico y China. Los perdedores seran pases como la India, pero tambin los de Amrica Latina, y especialmente los del Africa. En el mejor de los casos, en los pases industrializados, el crecimiento econmico sera limitado. La mayor demanda pblica de crdito y las tasas de ahorro, relativamente reducidas, dejaran a los pases de Europa occidental pocas posibilidades de exportar capital a Europa oriental, frenando as el proceso de recuperacin. Desde un punto de vista regional, las regiones desarrolladas de Europa occidental adquiriran incluso ms importancia en esas condiciones, en tanto que en los pases del ex bloque Oriental habra bolsas individuales de desarrollo, en el mejor de los casos. En Europa occidental se perderan importantes impulsos del cambio estructural.

3.3 Perspectivas de desarrollo econmico mundialSi bien el segundo lustro del decenio de 1980 se caracteriz por una fuerte reactivacin econmica en todo el mundo, los primeros aos del de 1990 se caracterizaron por una clara desaceleracin del crecimiento, especialmente en los pases industrializados. Esta evolucin sigui una pauta cclica tpica, en que la recuperacin se convierte en recesin a ms tardar cuando la demanda econmica global supera la capacidad de produccin, los precios se disparan y los bancos centrales adoptan medidas restrictivas para frenar las subidas de precios. La reaccin se deriva de los libros de texto. Con la poltica monetaria restrictiva resulta ms atractivo ahorrar que endeudarse, el gasto basado en el prstamo se difiere, y con la cada de la demanda es menos urgente incrementar la capacidad y cubrir vacantes. Esta prudente actitud se extiende desde las inversiones hasta el consumo domstico, y por ende hasta un creciente nmero de sectores econmicos. Los primeros afectados por la recesin, en 1990, fueron Estados Unidos y otros pases industrializados como Canad, Australia y Nueva Zelanda, pero tambin el Reino Unido, Suecia y Finlandia. El ao siguiente resultaron afectados otros pases de Europa occidental. Slo Alemania, con su especial situacin econmica, resisti al principio a la generalizada recesin econmica, pero sucumbi en 1992, ao en que la recesin afect a Japn. En tanto que las cosas mejoraban ya para entonces en Estados Unidos, y las tasas de crecimiento hasta 1997 eran tan altas como durante el segundo lustro del decenio de 1980, la recuperacin era lenta y no sin retrocesos en la mayora de

39

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Europa occidental. La ms intensa competencia, las duraderas reducciones de los dficit estatales para cumplir los criterios de admisin en la unin econmica y monetaria europea, y la tarea de reformar los sistemas de seguridad social influyeron negativamente en una recuperacin cclica. Los problemas econmicos japoneses persistieron durante el segundo lustro del decenio de 1990. A pesar del menor crecimiento econmico en los pases industrializados en el perodo 1990-1997 y de la fuerte produccin en los pases del ex bloque Oriental, tras el hundimiento de las economas dirigidas por el Estado, que ejercan un efecto negativo adicional, el crecimiento econmico mundial global, con una tasa de 3,4%, superaba ligeramente la cifra correspondiente del decenio anterior. A este respecto, un factor decisivo fue la rpida expansin en los pases en desarrollo, especialmente en las economas emergentes de Asia sudoriental, pero tambin en varios pases latinoamericanos, en los que, a lo largo de 1997, aumentaron las entradas de capitales y se registr un fuerte aumento de las exportaciones, lo que provoc a su vez una mayor inversin. En 1998, la economa mundial s