Import an CIA de La Industria Metalurgica

Perspectivas de la Industria Metalrgica mundial

Federacin Internacional de Trabajadores de las IndustriasMetalrgicas

I

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Indice

1

La posicin de la industria metalrgica en la economa mundial…………………………………………………………………………………………………2La importancia de la industriametalrgica…………………………………………2Estructura de la industria metalrgica……………………………………………….4Estructuradel valor aadido…………………………………………………………..4Estructura del comercio exterior……………………………………………………..6Estructura delempleo………………………………………………………………….10

1.1 1.21.2.1 1.2.2 1.2.3

2

Tendencias de desarrollo en la industria metalrgica,1987-1997

13

2.12.1.1 2.1.2

Tendencias deproduccin…………………………………………………………….13Tendenciade la produccin sectorial…………………………………………….16 Tendenciasde produccinregional……………………………………………….18

2.2 2.3 2.4

Tendencias delempleo…………………………………………………………………20Inversionestransfronterizas…………………………………………………………..23Evolucin del comercio exterior……………………………………………………..28

33.1 3.2 3.3

Condiciones econmicas mundiales generales………………….. 31Centros de poder poltico y econmico enagitacin ………………………….31 Globalizacin de losmercados………………………………………………………33Perspectivas de desarrollo econmico mundial………………………………..38

44.1 4.24.2.1 4.2.2

Previsiones de desarrollo en la industria metalrgica…………. 43Antecedentes e hiptesisbsicas…………………………………………………..43La industria metalrgica en suconjunto…………………………………………..45Tendenciasdeproduccin……………………………………………………………45Tendencias delempleo………………………………………………………………..50

II

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

4.34.3.1 4.3.2

Industria automotriz……………………………………………………………………..53Tendenciasde laproduccin………………………………………………………..53Tendencias delempleo………………………………………………………………..57

4.44.4.1 4.4.2

Equipo de radio, TV y comunicaciones……………………………………………61Tendencias deproduccin……………………………………………………………62Tendencias delempleo………………………………………………………………..66

III

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Lista de Cuadros

Cuadro

1

Valor aadido en la industria metalrgica en 1996, porcentaje departicipacin en las industrias manufactureras y en la economa………………2 Empleo en la industria metalrgica en 1996,porcentaje de participacin en la economa de la industriamanufacturera …………………3 Exportaciones de productosmetlicos en 1996, porcentaje de participacin en el total de lasindustrias manufactureras y de las exportaciones de mercancas……………………………………………………………….4Estructura sectorial en la industria metalrgica 1996, porcentaje departicipacin en el valor aadido por regiones……………………5 Estructura sectorial en la industriametalrgica 1996, porcentaje de participacin en el valoraadido……………………………………….6 Exportacionesde productos metlicos por regiones y sectores en 1997, billones deUS$……………………………………………………………………8Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en1997, porcentaje de participacin……………………………………………………..8Principales exportadores de maquinaria y material de transportebillones US$, porcentaje de participacin y variacin anual…………………. 9 Corrientes regionales de exportaciones enla industria metalrgica en 1997 en billones de US$ y porcentaje departicipacin………………………10 Empleo en la industriametalrgica en 1997, porcentaje de participacin por regiones ysectores ………………………………12 Produccin de laindustria metalrgica, 1987-1997, ndice 1990 = 100…….14 Valoraadido de la industria manufacturera al PIB, 1980, 1990 y1996……16 Estructura sectorial de la industria metalrgica en1980, 1990, 1996 porcentaje de participacin del valoraadido………………………………………..18 Estructurassectorial y regional en la industria metalrgica en 1980, 1990,1996, porcentaje de participacin del valor aadido…………….19 Empleo en la industria metalrgica 19871997……………………………………22 Afluencia deinversin extranjera directa en la economa global 1986-97 …25Adquisiciones y fusiones transfronterizas 1991-1998, billones deUS$ …….26 Exportaciones de productos metlicos por regiones1990-1997………………29

Cuadro

2

Cuadro ..3

Cuadro

4

Cuadro

5

Cuadro

6

Cuadro

7

Cuadro

8

Cuadro

9

Cuadro 10

Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13

Cuadro 14

Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18

IV

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21 Cuadro 22 Cuadro 23 Cuadro 24Cuadro 25

Poblacin mundial 1997 2010, en millones………………………………………..31 Desarrolloeconmico mundial, 1987-2005…………………………………………..42 Produccin dela industria metalrgica, 19872005……………………………..46 Empleo en la industriametalrgica, 1987 2005…………………………………..51Produccin de la industria automotriz, 19872005……………………………….55 Empleo en la industriaautomotriz, 1987 2005…………………………………….59Produccin de la industria de material de radio, TV y comunicacin,1987 2005……………………………………………………………………………………..65Empleo en la industria de material de radio, TV y comunicacin 19872005………………………………………………………………………………………69

Cuadro 26

V

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Lista de FigurasFigura 1 Tendencias de produccin en la industriametalrgica 1987-1997, ndice 1990 = 100……………………………………………………………………….13Tendencias de produccin en la industria metalrgica dentro delcrecimiento econmico mundial de la industria manufacturera, Indice1990 =100…………………………………………………15Tendencias totales de produccin en la industria metalrgicadesglosadas por sectores de 1987 1997; ndice =100………………….17 Empleo general y tendencias deproduccin en la industria metalrgica, porcentaje promedio devariacin anual …………21 Empleo en la industria metalrgica1987 1997 …………………………….23 Fusiones yadquisiciones transfronterizas por sectores…………………..27 Exportaciones mundiales de mercanca porregiones en % ……………..34 Comercio internacionalestadounidense ………………………………………..36Crecimiento de las ramas industriales seleccionadas en los EE.UU.,Europa occidental y Japn 1990-2010 …………………………49Empleo en la industria metalrgica, 1987-2005………………………………52 Empleo en la industriaautomotriz, 1987-2005………………………………..60Produccin en la industria automotriz, 1987-2005…………………………..60 Pases industrializadostendencias del valor agregado bruto por ramas 1990 2010……………………………………………………………….63Mercado mundial elctrico/electrnico tendencias en los mercados alargo plazo1998-2003………………………………………………………………64Empleo en la industria de equipo de radio, TV ycomunicaciones,…….67 1997 2005 Produccin de la industria deequipo de radio, TV y comunicaciones, 19972005……………………………………………………………………………….67

Figura

2

Figura

3

Figura

4

Figura Figura Figura Figura Figura

5 6 7 8 9

Figura Figura Figura Figura

10 11 12 13

Figura

14

Figura

15

Figura

16

VI

PROLOGO

La Federacin Internacional de Trabajadores de las IndustriasMetalrgicas encarg al Instituto de Investigacin Prognos de Basilea(Suiza) que realizara una investigacin sobre las perspectivas de laevolucin de la industria metalrgica mundial. Se prepar un proyectode informe, que se debati en la reunin del Comit Ejecutivo de laFITIM de Santiago (Chile) en diciembre de 1999. Como resultado deesas discusiones, se revis el texto original y se introdujeronmodificaciones, particularmente en el captulo 3. En el informe seexamina la situacin de la industria metalrgica en la economamundial y en pases y regiones seleccionados, y se describen lasperspectivas de las futuras tendencias de desarrollo en estaindustria y en su entorno. Se presta especial atencin a lossectores de la industria metalrgica: los vehculos de motor y elequipo de radio, TV y comunicaciones. El informe comienza con unaevaluacin en el captulo 1. Se explica el significado de laindustria metalrgica partiendo de datos sobre empleo, produccin ycomercio exterior, desglosados por regiones y pases seleccionados.Tambin se muestra la estructura esencial en la industriametalrgica. En el captulo 2 se hace un anlisis de la evolucin de laindustria metalrgica desde 1987 hasta 1997, con informes detalladossobre la evolucin de la produccin, el empleo, el comercio exteriory la actividad inversora en la industria metalrgica, que sirve debase para explicar tendencias a largo plazo, como los cambiosestructurales regionales y sectoriales, adems de las causas y losefectos. La evaluacin del futuro desarrollo econmico de laindustria metalrgica no se deduce exclusivamente de las tendenciasactuales, extrapolndolas. En el informe se trata de identificar lasvariables que acelerarn, frenarn o incluso invertirn las tendenciasactuales. Comprenden decisiones polticas sobre condicionesgenerales, como el futuro desarrollo econmico mundial en general.En el captulo 3 se profundiza en esas cuestiones y se describen lastendencias probables. El captulo 4 contiene previsionescuantitativas de las tendencias de produccin y empleo hasta el ao2005. Adems de los resultados de la industria metalrgica en suconjunto, se consideran especialmente las perspectivas de los dossubsectores mencionados anteriormente. Las tendencias y losresultados ms importantes se explican con cierto detalle, y sefundamentan.

1

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

1.

La posicin de la industria metalrgica en la economa mundial

Si se mide por su parte en el PIB mundial, la industriametalrgica es un importante componente de la economa mundial. Ensubsectores como, por ejemplo, la produccin metalrgica, lamaquinaria no elctrica, la maquinaria elctrica y el equipo detransporte, se emplea a unos 70 millones de personas en todo elmundo, lo que representa casi la mitad de los bienes producidos enel sector manufacturero y ms de la mitad de todas las mercancasexportadas mundialmente (en trminos de valor). En consecuencia, laindustria metalrgica es una fuerza motriz de la economa mundial yest influida en gran parte por el clima econmico mundialgeneral.

1.1 La importancia de la industria metalrgicaEn 1996, lascompaas en la industria metalrgica produjeron el 49% del valoraadido mundial en la industria manufacturera, lo que correspondi al11% de PIB mundial (vase el cuadro 1). La importancia de laindustria metalrgica en el marco de la industria manufacturera esextraordinariamente grande en todos los pases y en todas las partesdel mundo. Sin embargo, hay diferencias que dependen del nivel dedesarrollo, es decir, el nivel de industrializacin y los niveles deingresos en los pases. En los pases industrializados , la parte devalor aadido en la industria manufacturera es ligeramente superiora la media. En Amrica del Norte y Japn, la industria metalrgicarepresenta ms del 50% de la produccin total de la industriamanufacturera. correspondiente es considerablemente inferior (36%).Cuadro 1: Valor aadido en la industria metalrgica 1996, porcentajede participacin en las industrias manufactureras y en la economaParticipacin en la industria manufacturera Pases industrializados1)2 1

En los pases en desarrollo, la cifra

Participacin en el total de la economa 11.2 10.6 14.2 10.6 8.811.1

49.7 46.3 55.1

Unin Europea(15) Japn Norteamrica2)

52.2 35.8 48.72) EE.UU. y Canad

Pases en desarrollo MundoFuente : ONUDI; estimaciones Prognos 1)Segn definicin de la ONUDI

2

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

En todo el mundo, unos 70 millones de personas estn empleadas enla industria metalrgica (sin incluir el sector no estructurado). Enlos pases industrializados, esto representa alrededor del 47% delempleo total en la industria manufacturera, y el 18% de toda lapoblacin con empleo remunerado (vase el cuadro 2). La cifracorrespondiente de Alemania, a saber, el 57%, es bastante superiora la mitad de los empleados en la industria manufacturera. Si seconsidera la parte del empleo en la industria metalrgica y el valoraadido de la fabricacin total y la economa en la distintasregiones, veremos claramente que la productividad en la industriametalrgica, en comparacin con la industria manufacturera engeneral, es ligeramente superior a la media, pero muy inferior a lade la economa en su conjunto. Esto se debe globalmente a lasaltsimas tasas de productividad en los sectores minero, desuministro de energa y financiero. Cuadro 2: Empleo en la industriametalrgica en 1996, porcentaje de participacin en la industriamanufacturera y en la economa Participacin en las industriasmanufactureras Pases industrializados Alemania EE. UU. Japn Coreadel Sur China1)

Participacin en el total de la economa

47.0 56.5 46.6 50.3 48.2 41.2

18.0 13.8 6.9 11.2 15.0

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos 1) Empleados fijos

Adems, el volumen de las exportaciones de la industriametalrgica (1997:

2.239.000

millones $ EE.UU.) destaca el valor de esta rama para la economamundial. En 1997, esta industria representaba el 57% de lasexportaciones mundiales de la industria manufacturera, y el 41% delas exportaciones mundiales (vase el cuadro 3). En Amrica del Nortey en Amrica Latina, Europa occidental y Asia, la industriametalrgica representa bastante ms de la mitad de todas lasexportaciones manufactureras en trminos de valor aadido. En Japn,esta parte rebasa incluso los tres cuartos, en tanto que en Europacentral y oriental es inferior a la mitad, y en Africaaproximadamente la cuarta parte. Los pases de esta ltima reginoperan principalmente como exportadores de productos bsicos.

3

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 3:Exportaciones de productos metlicos en 1996, porcentaje departicipacin en el total de las industrias manufactureras y de lasexportaciones de mercancas

Participacin en las exportaciones de las Industriasmanufactureras Norteamrica1)

Exportaciones de mercancas

64.8 58.9 53.5 54.7 60.3 77.1 46.8 26.1 57.0

49.3 30.6 42.0 43.4 44.8 72.9 25.8 7.1 41.0

Amrica Latina Europa Occidental Unin Europea (15) Asia JapnEuropa central y oriental Africa MundoFuente: OMC 1) EE.UU.;Canada

1.2 Estructura de la industria metalrgicaLa industria metalrgicacomprende una gama de productos heterognea y muy amplia, que seextiende desde la produccin de metales bsicos hasta la fabricacinde simples herramientas manuales y a los elementos electrnicos, ascomo a aeronaves y vehculos espaciales.

Estructura del valor aadidoEn trminos muy generales, laindustria metalrgica puede desglosarse en la subcategora defabricacin metalrgica y primer tratamiento y transformacin demetales. representaron el 12% del valor aadido global en 1996. Laproduccin y el primer tratamiento de metales (hierro y acero,metales no ferrosos) Sin embargo, el 88% del valor aadido seprodujo en el sector de transformacin de metales (artculosmetlicos, maquinaria de transporte, maquinaria no elctrica,maquinaria elctrica, mecnica fina) (vase el cuadro 4). La produccinde metales bsicos y su transformacin inicial reviste, pues, menorimportancia para el valor de produccin global de la industriametalrgica cuando se compara con la transformacin, es decir, lafabricacin de artculos metlicos. En los pases industrializados y endesarrollo, la estructura del valor aadido de la industriametalrgica mundial vara mucho, sin embargo. En los pasesindustrializados, la parte de la produccin metlica es slo del 11%,frente al 22% en los pases en desarrollo.

4

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 4:

Estructura sectorial en la industria metalrgica en 1996,porcentaje de participacin en el valor aadido por regiones1)

Pases industrializados

UE 15 Japn NA

Pases en desarrollo

Mundo

Produccin metalrgica Hierro y acero Metales no ferrososProcesamiento de metales Productos metlicos Maquinaria no elctricaMaquinaria elctrica Maquinaria de transporte Material cientficoprofesional Industria metalrgica

10.9

11.2

11.6

6.7

21.5

12.2

7.4 3.4 89.1

8.2 3.0 88.8

8.9 2.7 88.4

4.2 2.5 93.3

15.6 5.9 78.5

8.5 3.7 87.8

11.9 27.8 25.8 18.9

14.0 26.3 25.3 20.1

12.3 22.9 32.5 18.7

9.6 33.1 23.2 18.6

10.6 15.4 26.5 24.0

11.6 27.2 25.4 19.1

4.8

3.0

2.0

8.8

2.0

4.5

100

100

100

100

100

100

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos

1)EE.UU; Canad

Las ramas ms importantes de la industria metalrgica,individualmente, son la maquinaria no elctrica (parte del valoraadido en 1996 – 27%), la maquinaria elctrica (25%) y el materialde transporte (19%). Conjuntamente, estas ramas de la produccinmetalrgica representaron el 72% de la produccin mundial en 1996. Enlos pases industrializados, las estructuras de produccin son muysimilares. La nica excepcin es Japn, donde la maquinaria elctrica,no maquinaria no elctrica, es la mayor subrama con una parte de33%. Tambin en los pases en desarrollo la maquinaria elctrica es larama ms importante, debido sobre todo al predominio de las nacionesemergentes asiticas en este campo. Con el 87% en los pasesindustrializados, la industria metalrgica represent con mucho lamayor parte del valor aadido (vase el cuadro 5). Si bien los pasesen desarrollo En conquistaron posiciones en el pasado, su parte devalor aadido es reducida (13%).

comparacin con la fabricacin total, donde los pasesindustrializados representan slo el 78% del valor aadido, elpredominio de los pases industrializados es considerablemente msacusado en la industria metalrgica.

5

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Sin embargo, sise procede a un desglose por ramas, pueden observarse clarasdiferencias en las estructuras regionales. En las ramas deproduccin metalrgica con gran intensidad de productos bsicos, elvalor aadido es considerablemente superior a la media en los pasesen desarrollo (22%). Ahora bien, en las ramas de transformacin demetales con gran intensidad de tecnologa y gran intensidad decapital, la parte del valor aadido de los pases industrializados esde 89% por trmino medio. En la trada (Amrica del Norte, Japn, UninEuropea), el desglose es muy distinto. La UE presenta partes deproduccin superiores a la media en el sector de productos metlicos,Amrica del Norte en el de maquinaria no elctrica, y Japn en el demaquinaria elctrica. Cuadro 5: Estructura regional en la industriametalrgica en 1996, porcentaje de participacin en el valoraadido

Pases industrializados Produccin metalrgica Hierro y aceroMetales no ferrosos Procesamiento de metales Productos metlicosMaquinaria no elctrica Maquinaria elctrica Material de transporteMaterial cientfico profesional Industria metalrgica Por memoria:Industria manufacturera 78.3 87.4 89.0 93.1 87.1 84.5 88.4 77.676.7 79.7 88.7

UE 15 Japn NA

1)

Pases en desarrollo

Mundo

30.6 32.0 27.2 33.0

18.4 20.1 14.3 19.6

17.2 15.5 21.2 30.7

22.4 23.3 20.3 11.3

100 100 100 100

38.1 32.4 31.4 32.9 33.7

20.0 16.6 23.8 18.1 19.6

24.5 38.2 27.2 28.8 29.7

11.0 6.9 12.9 15.5 11.6

100 100 100 100 100

32.7

19.5

29.1

12.6

100

29.4

16.0

26.4

21.7

100

Fuente: ONUDI; estimaciones Prognos 1) EE.UU.; Canad

1.2.2 Estructura del comercio exteriorEn 1997, las compaas de laindustria metalrgica exportaron mercancas por unos 2.239.000millones $ EE.UU., desglosados como sigue: 94% de la transformacinde metales, y menos del 6% de la produccin de metales (vase elcuadro 6). Lo mismo que en el caso de la produccin, lasexportaciones de metales bsicos a pases de Europa central yoriental (35% de las exportaciones), Africa (41%) y tambin AmricaLatina (11%) jugaron un papel mucho

6

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

ms importante que las exportaciones de productos metalrgicosprocesados. Los productos ms destacados son el equipo de oficina ytelecomunicaciones, que presenta el 30% de las exportaciones,frente al 22% de equipo de transporte. Las principales nacionesexportadoras son Estados Unidos, Japn y Alemania. Esos tres pasesjuntos representan aproximadamente el 42% del volumen total de lasexportaciones (vase el cuadro 8). En cuanto a las 15 principalesnaciones exportadoras, la industria metalrgica representa ms del80% de las exportaciones mundiales del sector. En esta categora,los pases asiticos de Singapur, la Repblica de Corea, la Repblicade China (Taiwn) y Malasia representaron con mucho los mayoresaumentos medios anuales de las exportaciones en 1990 y 1997. Laparte en las exportaciones mundiales de esos pases en 1997 fue de12%. Conjuntamente, Amrica Latina, Europa occidental y Asiarepresentaron ms del 93% de las exportaciones totales. En conjunto,este panorama refleja la importante funcin de esos pases en laexportacin de otros productos de la industria manufacturera. Laelevada parte de Europa occidental en el valor total de lasexportaciones de la industria metalrgica se debe a la multitud defronteras en Europa. Si se consideraran las corrientes comercialesentre los distintos Estados de Estados Unidos, la parte de lasexportaciones de Europa occidental sera considerablementemenor.

7

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 6:

Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en1997 en billones US$

Exportaciones en billones de US$ en 1997 Productos metlicosHierro y acero Maquinaria y material de transporte Productosautomotrices Equipo de oficina y telecom. Otros Por memoria:Industria manufacturera Total exportaciones de mercancasFuente:OMC

Norte- Amrica Europa amrica Latina Occ. 446 9 436 109 132 195688 903 85 9 76 28 19 30 145 279 955 69 886 249 187 450 17852276

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn Mundo

913 64 849 246 183 420 1669 2105

46 16 30 n.a. n.a. n.a. 99 179

9 4 5 n.a. n.a. n.a. 34 123

689 33 656 99 328 228 1143 1379

307 16 291 80 95 116 398 421

2239 141 2098 496 673 929 3927 5305prognos

Cuadro 7:

Exportaciones de productos metlicos por regiones y sectores en1997, porcentaje de participacin

Porcentaje de estructura regional

Norte- Amrica Europa america Latina Occ. 20 7 21 22 20 21 18 174 7 4 6 3 3 4 5 43 49 42 50 28 48 45 43

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn

Mundo

Productos metlicos Hierro y acero Maquinaria y material detransporte Productos automotrices Equipo de oficina y telecom OtrosPor memoria: Manufacturas Total exportaciones de mercanca

41 45 40 50 27 45 43 40

2 11 1 3 3

0 3 0 1 2

31 24 31 20 49 25 29 26

14 11 14 16 14 12 10 8

100 100 100 100 100 100 100 100

Porcentaje de estructura sectorial

Amrica Europa Norteamrica Latina Occ. 100 2 98 25 30 44 100 1189 33 22 35 100 7 93 26 20 47

UE 15

ECO

Africa

Asia

Japn

Mundo

Productos metlicos Hierro y acero Maquinaria y material detransporte Productos automotrices Equipo de oficina y telecomOtros

100 7 93 27 20 46

100 35 65 –

100 41 59 –

100 5 95 14 48 33

100 5 95 26 31 38

100 6 94 22 30 41prognos

Fuente: OMC

8

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 8:

Principales exportadores de maquinaria y material de transporteen billones US$, porcentaje de participacin y variacin anual

Valor

Participacin en las exportaciones mundiales

Porcentaje de variacin anual

Exportadores EE. UU. Japn Alemania Reino Unido Francia ItaliaCanad Singapur Exportaciones nacionales Reexportaciones Corea, Rep.de China, Rep.de Hong Kong, China Exportaciones nacionalesReexportaciones Mxico Pases Bajos Blgica, Luxemburgo Malasia Los 15arriba mencionadosFuente: OMC

1997 352.6 291.1 254.0 130.0 118.2 90.2 83.7 82.5 49.0

1990 16.8 13.9 12.1 6.2 5.6 4.3 4.0 3.9 2.3

1990-97 10 5 3 8 6 5 9 18 15

33.4 68.1 65.2 61.8 7.6

1.6 3.2 3.1 0.4

22 15 14 17 1

54.3 59.7 59.3 47.0 44.0 1,753.0

2.8 2.8 2.2 2.1 83.5

21 21 10 6 23 –

9

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

En cuanto a las corrientes comerciales en la industriametalrgica con respecto a los pases proveedores y receptores, esevidente que casi la mitad de las exportaciones totales de laindustria metalrgica son intercontinentales. El 27% de lasexportaciones de productos metlicos se realiz en Europa occidental,el 14% en Asia y el 7% en Amrica del Norte (vase el cuadro 9).Alrededor de las dos terceras partes de las exportaciones totalesde la UE se realizaron entre pases de la UE. En el comerciointercontinental, el mayor volumen se export de Asia a Amrica delNorte (195.000 millones $ EE.UU.) Cuadro 9: Corrientes regionalesde exportaciones en la industria metalrgica en 1997 en billones deUS$ y porcentaje de participacin Corrientes regionales 1997Billones de US$ Porcentaje de participacin Intraeuropa occidentalEuropa occidental-Asia Europa occidental-Norteamrica IntraasiaAsia-Europa occidental Asia-Norteamrica IntranorteamricaNorteamrica-Europa occidental Norteamrica-Asia Otros TotalFuente:OMC

609.7 109.4 94.3 312.9 118.9 194.9 164.4 80.8 159.3 394.72239.2

27.2 4.9 4.2 14.0 5.3 8.7 7.3 3.6 7.1 17.6 100.0

Estructura del empleoLa estructura del empleo sectorial, esdecir, la parte porcentual de empleados en las distintas ramaseconmicas de la industria metalrgica, refleja en general laestructura de la produccin en dicha industria. Mundialmente, el 85%de los 70 millones de trabajadores metalrgicos se dedican a latransformacin de metales, y slo el 15% a la produccin metalrgica(vase el cuadro 10). En Amrica Latina, Asia (excluido Japn) yAfrica, la parte de esos empleados en la produccin metalrgica essuperior a la media (ms del 20%), lo que corresponde sin embargo alas estructuras de produccin de esas regiones. En los pases de laOCDE, donde el valor aadido en la transformacin de metales es mselevado que la

10

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

media en comparacin con el resto del mundo, esta cifra esasimismo superior a la media, con el 91% de empleados en latransformacin de metales. Sin embargo, la estructura regional delempleo, es decir, el desglose de esos empleados por regiones ypases, refleja diferencias de produccin entre las diversas partesdel mundo, ms bien que sus partes de produccin regionales. Aunqueslo el 42% de todos los trabajadores metalrgicos estn empleados enlos pases de la OCDE, representan alrededor del 87% del valoraadido mundial en la industria metalrgica (vase el cuadro 10). Encambio, los 40 millones de empleados (58%) en pases nopertenecientes a la OCDE representan tan slo el 13% del valoraadido. Los trabajadores metalrgicos en los pases de la OCDE sonpor trmino medio diez veces ms productivos que en los pases nopertenecientes a la OCDE. A este respecto, se debe tener en cuentaque las tasas de productividad pueden diferir mucho, tanto dentrocomo fuera de la OCDE, y tambin entre las distintas ramas de laindustria metalrgica. En China, el pas con mayor densidaddemogrfica del mundo, unos 22 millones de trabajadores metalrgicosrepresentan la tercera parte de los empleados en la industriametalrgica, y sin embargo la parte de China en el valor aadido esinferior al 2%. Esto significa que la productividad de lostrabajadores metalrgicos chinos es tan slo el 6% aproximadamente dela media mundial.

11

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 10:Empleo en la industria en 1997, porcentaje de participacin porregiones y sectores

Produccin metalrgica en miles UE Alemania Francia Italia ReinoUnido Norteamrica EE.UU. Amrica Latina Mercosur Mxico Asia JapnAustralia China Africa Sudfrica Europa central y oriental (ECO)OCDE Mundo 1,183 2574 1,0104 16.4 9.0 14.6 1,045 282 194 136 164702 615 731 459 216 6,249 420 57 4,380 194 83 en % 9.2 7.8 10.411.7 8.2 7.7 7.4 26.0 28.0 16.0 17.5 8.0 17.1 20.0 2.0 17.1

Transformacin de metales en miles 10,275 3,355 1,674 1,029 1,8338,388 7,751 2494 1,181 1137 29,460 4851 276 17,570 776 402 en %90.8 92.2 89.6 88.3 91.8 92.3 92.6 74.0 72.0 84.0 82.5 92.0 82.980.0 80 82.9

Industria metalrgica en miles 11,320 3,637 1,868 1165 1,9979,090 8,366 3,225 1,640 1353 25,709 5,271 333 21,950 970 485

Estructura regional en % 16.7 5.4 2.8 1.7 2.9 13.4 12.3 4.7 2.42.0 52.6 7.8 0.5 32.3 1.4 0.7

7211 26,006 58,604

83.6 91.0 85.0

8,626 28,580 68,940

12.7 42.1 100.0

12

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

2.

Tendencias de desarrollo en la industria metalrgica,1987-1997

2.1 Tendencias de produccinEntre 1987 y 1997, la produccinmundial en la industria metalrgica registr un crecimiento anualmedio de 3,2% (vanse el cuadro 11 y la figura 1). De este total, elcrecimiento en los pases de la OCDE fue inferior a la media, con unaumento anual de tan slo 3%. Los impulsos de crecimiento fueron msfuertes en los pases en desarrollo, particularmente en Asia yAmrica del Sur, que lograron incrementar su produccin en una mediaanual de 5,7%. Sin embargo, el crecimiento de la produccin no fueuniforme, sino que sigui Hasta 1989-1990, la industriaesencialmente la tendencia de crecimiento econmico general en lospases de la OCDE, que representan la mayor parte, con mucho, de laproduccin. metalrgica avanz como resultado de una fase decrecimiento en la economa mundial. Ahora bien, una vez que lasperspectivas econmicas mundiales se ensombrecieron y los pases dela OCDE entraron en recesin, que dur hasta 1993-1994, la produccinde la industria metalrgica tambin declin. Slo al iniciarse unaconstante fase de crecimiento en Amrica del Norte y luego en otrospases de la OCDE, la produccin en la industria metalrgica creci denuevo perceptiblemente. En cambio, la produccin aument a unconstante y rpido ritmo en los pases en desarrollo. Pero como esospases representan menores partes de la produccin mundial en laindustria metalrgica, eso no bast para compensar las fluctuacioneseconmicas en los pases de la OCDE. Figura 1: Tendencias deproduccin en la industria metalrgica, 1987 1997. Indice 1990 =100

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1987

OCDE

Pases en desarrollo

Mundo

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

13

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 11:Produccin de la industria metalrgica, 1987 1997; ndice 1990 =100

1987 Unin Europea Alemania Francia Italia Reino UnidoNorteamrica EE.UU. Amrica Latina Mercosur Mxico Asia Japn AustraliaAfrica Sudfrica Europa central y oriental OCDE MundoFuente: ONUDI,estimaciones Prognos

1992 94.9 105.0 93.8 92.8 90.1 102.2 102.8 100.8 92.0 107.8 98.793.7 94.1

1997 104.6 104.5 97.5 110.7 106.8 148.7 156.2 125.9 127.7 146.0122.3 99.1 109.8

87/97 1.3 2.0 1.3 2.2 2.2 5.0 5.5 1.9 1.0 6.3 4.6 2.4 2.6

87/92 0.6 4.1 1.8 0.8 1.0 2.3 2.4 -0.6 -4.4 6.3 4.8 3.7 2.1

92/97 2.0 -0.1 0.8 3.6 3.5 7.8 8.7 4.6 6.8 6.3 4.4 1.1 3.1

92.2 86.0 85.9 89.3 85.5 91.4 91.3 104.1 115.4 79.5 78.1 78.284.7

88.5 99.6 87.8 89.7

88.4 77.4 97.6 96.7

99.0 60.9 122.5 123.1

1.1 -4.8 3.4 3.2

0.0 -4.9 2.1 1.5

2.3 -4.7 4.7 4.9

Las fluctuaciones econmicas en la industria metalrgica son mspronunciadas que en la economa global, y las tendencias econmicasen la industria metalrgica no corresponden a las de la economaglobal (vase la figura 2). Eso se debe a que la industriametalrgica produce sobre todo bienes de capital. Los clientes de laindustria metalrgica reducen sus inversiones tan pronto como ellibro de pedidos empieza a declinar, es decir, incluso antes defrenarse realmente el crecimiento econmico. Por otro lado, empiezana invertir cuando el volumen de pedidos aumenta y los clientesesperan que haya exceso de capacidad, es decir, antes de utilizarserealmente la plena capacidad. En general, la produccin en laindustria metalrgica creci ms que la fabricacin global (1987-1990:2,4% anual). Otras ramas manufactureras, como los textiles, elvestido y el papel, se encuentran cada vez ms cerca de mercadossaturados de bienes de consumo. En cambio, la industria metalrgicase beneficia de una competencia cada vez mayor, que los clientesexperimentan en el mercado. En razn de la creciente competencia,los clientes de la industria metalrgica tienen cada vez msintensidad de capital. La demanda de bienes de

14

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

capital aumenta ms rpidamente que la demanda de bienes deconsumo. El resultado es que la parte relativa de la industriametalrgica en la industria de fabricacin ha aumentado generalmente.Figura 2: Tendencias de produccin en la industria metalrgica dentrodel crecimiento econmico mundial *** de la industria manufacturera,Indice 1990 = 100

130 120 110 100 90 80 70 60 1987Fuente: ONUDI

Industria manufacturera

Metales

***

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Si se mide por la tendencia a largo plazo ajustada a losfactores cclicos, el crecimiento de la produccin en la industriametalrgica es similar al crecimiento econmico mundial. Comoresultado, la relativa importancia de la industria metalrgica parala economa mundial entre 1987 y 1997 permaneci igual en trminosgenerales. En esta situacin del proceso general dedesindustrializacin en los pases industrializados (vase el cuadro12), como lo refleja el hecho de que el crecimiento y el empleo sedesplazan al sector de los servicios, se trata de una evolucinsignificativa.

15

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 12: Valor aadido de la industria manufacturera al PIB,1980, 1990 y 1996

1980 EE.UU. Japn Unin Europea Amrica Latina Brasil SudesteAsitico Africa ECE 18.6 25.1 26.2 26.5 31.8 21.5 11.5 31.4 1980Ingreso inferior Ingreso mediano Ingreso superiorFuente: ONUDI

1990 18.2 20.8 24.4 24.1 26.3 25.2 13.2 31.7 1990 18.5 22.121.9

1996 20.5 25.8 22.9 22.9 23.9 29.0 12.6 29.3 1996 20.4 23.321.3

15.2 18.2 22.0

2.1.1 Tendencia de la produccin sectorialEn el pasado, lasdistintas ramas de la industria metalrgica se han beneficiado endiverso grado de esta tendencia de la produccin, globalmentepositiva. En la industria metalrgica se puede reconocer a losganadores y a los perdedores. Entre 1987 y 1997, el crecimientoanual en el sector de transformacin de metales, con el 3,4%, fueconsiderablemente ms alto que en la produccin de metales (1,8%anual, vase la figura 3). Esto se debe al mencionado cambioestructural y al progreso tecnolgico. La demanda de metales bsicosdeclin porque en general hubo ms crecimiento econmico en el sectorde los servicios que en el sector industrial con gran intensidad deproductos. Adems, debido a los avances en la tecnologa demateriales, otros, como sustancias sintticas (competencia deproductos de sustitucin) reemplazaron a los metales, o bien seredujeron las cantidades necesarias. La produccin mundial delingotes de hierro, el metal bsico ms importante, declin de 119kg/capita en 1975 a 97 kg/capita en 1997. El crecimiento en estarama procede de la produccin de metales refinados y aleaciones demayor valor (aluminio, ferrocromo).

16

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Figura 3

Tendencias totales de produccin en la industria metalrgicadesglosadas por sectores de 1987 1997; ndice = 100

130 Met es bsi al cos 120 110 100 90 80 70 60 1987 Pr oduct m eti os lcos

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Por otro lado, las ramas de transformacin de metales (maquinariano elctrica, maquinaria elctrica, material de transporte) sebeneficiaron de esos factores de influencia global. Cada vez hay msdemanda de bienes de capital modernos de gran calidad, que reducenlos costos de produccin y aumentan la calidad del producto. En lospases en desarrollo y emergentes, con la expansin de la capacidadde produccin aumenta la demanda, y tambin lo hacen los niveles derenta. En la transformacin de metales, las ramas con granintensidad tecnolgica de la industria de maquinaria elctrica y laindustria de maquinaria no elctrica registraron los mayoresaumentos en el crecimiento de la produccin. A causa de esasdiferentes tendencias, la estructura sectorial en la industriametalrgica ha cambiado desde 1980 (vanse los cuadros 13 y 14). Porlas citadas razones, la produccin metlica perdi terreno en trminosde valor aadido, en tanto que la transformacin de metales aument suparte al 88% en 1996. Ese ao, lo mismo que en 1980, la maquinariano elctrica fue la rama mayor. Junto con la maquinaria elctrica, larama que ms progres, representaron ms de la mitad de valor aadidototal. La industria de productos metlicos, con una intensidadtecnolgica relativamente baja, fue un claro perdedor en trminos devalor aadido.

17

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 13:

Estructura sectorial de la industria metalrgica en 1980, 1990,1996, porcentaje de participacin del valor aadido

1980 Produccin metalrgica Hierro y acero Metales no ferrososTransformacin de metales Productos metlicos Maquinaria no elctricaMaquinaria elctrica Material de transporte Material cientficoprofesional Industria metalrgicaFuente: ONUDI; estimacionesPrognos

1990 12.8 9.0 3.8 87.2

1996 12.2 8.5 3.7 87.8

15.7 11.3 4.4 84.3

15.3 23.8 18.1 21.5 5.6

12.7 25.3 22.3 21.8 5.0

11.6 27.2 25.4 19.1 4.5

100

100

100

2.1.2 Tendencias de produccin regionalLas cuotas de mercadoregionales en la industria metalrgica, es decir, las partes deproduccin de los distintos pases y regiones en la produccinmundial, tambin han cambiado considerablemente en los ltimos aos(vase el cuadro 14). Los cambios estructurales se deben, en primerlugar, al desigual desarrollo econmico global en las regiones, esdecir, el crecimiento de salidas comerciales, y en segundo trmino ala creciente divisin internacional del trabajo. Como se sigueneliminando constantemente las restricciones a la importacin y a laexportacin del pasado, los mercados de productos metlicos se hanconvertido en mercados mundiales. Los mercados nacionales aisladosson cada vez ms raros. En lugares donde solan competir unos cuantosproveedores, intervienen ahora como proveedores toda una serie derivales internacionales. Como las diferencias de calidad en losproductos son cada vez menos importantes debido al progresotecnolgico y a la transferencia de conocimientos, el precio hapasado a ser el argumento decisivo en las ventas, y los costos deproduccin se han convertido en un factor de xito fundamental. Lascompaas desplazan sus lugares de produccin a pases en que puedenproducir de la manera ms adecuadas (transferencia de lugares deproduccin), o bien compran productos primarios, que utilizan luegopara producir ellos mismos, a proveedores que venden ms barato. Porotra parte, las compaas que producen en pases con costos ms bajosgozan de una ventaja competitiva, y pueden aumentar sus cuotas demercado.

18

Cuadro 14:

Estructuras sectorial y regional en la industria metalrgica en1980, 1990, 1996, porcentaje de participacin del valor aadido

Porcentaje de Estructura sectorial Hierro y acero Metales noferrosos Produccin metalrgica Productos metlicos Maquinaria noelctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Equipocientfico profesional Procesamiento de metales Industriametalrgica

ICIIU 371 372 37 381 382 383 384 385 38 37/8

Unin Europea Pases industrializados 1980 1990 1996 1980 19901996 11 4 15 15 24 18 21 6 85 100 8 4 12 13 26 22 22 5 88 100 7 311 12 28 26 19 5 89 100 10 3 13 16 26 20 21 3 87 100 8 3 12 14 2622 23 3 88 100 8 3 11 14 26 25 20 3 89 100

1980 15 3 18 18 23 16 22 2 82 100

Japn 1990 1996 10 2 12 13 26 27 19 3 88 100 9 3 12 12 23 32 19 288 100

Pases en desarrollo Norteamrica 1980 1990 1996 1980 1990 1996 84 12 14 20 16 24 14 88 100 5 3 8 12 23 19 26 12 92 100 4 2 7 10 3323 19 9 93 100 15 7 22 13 19 19 25 2 78 100 15 6 22 12 16 25 23 278 100 16 6 22 11 15 27 24 2 78 100

1980 11 4 16 15 24 18 21 6 84 100

Mundo 1990 9 4 13 13 25 22 22 5 87 100

1996 9 4 12 12 27 25 19 5 88 100

Estructura regional porcentaje Hierro y acero Metales noferrosos Produccin metalrgica Productos metlicos Maquinaria noelctrica Maquinaria elctrica Material de transporte Equipocientfico profesional Procesamiento de metales Industria metalrgicaPor memoria: Total manufactura

ISIC 371 372 37 381 382 383 384 385 38 37/8

Pases industrializados Japn Unin Europea 1980 1990 1996 19801990 1996 1980 1990 88 85 87 92 93 90 89 91 91 90 86 83 83 83 91 9389 90 91 91 90 83 77 80 78 89 93 87 85 88 89 87 78 33 28 32 40 4142 37 40 40 39 35 31 27 30 39 35 34 35 36 35 35 31 32 27 31 38 3231 33 34 33 33 29 22 12 19 21 17 15 18 17 17 18 14 23 14 20 22 2226 19 22 22 22 17

1996 20 14 18 20 17 24 18 20 20 19 16

Pases en desarrollo Norteamrica 1980 1990 1996 1980 1990 1996 1721 18 22 20 20 26 22 22 21 24 14 20 16 22 22 19 28 23 23 22 23 1621 17 25 38 27 29 30 31 29 26 12 15 13 8 7 10 11 9 9 10 14 17 17 1710 7 11 11 9 9 10 17 23 20 22 11 7 13 16 12 11 13 22

1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mundo 1990 1996 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: UNIDO, estimaciones Prognos

19

La situacin competitiva y la amplitud de los cambios regionalesno son los mismos en todas las ramas de la industria metalrgica. Engeneral, la competencia entre pases industrializados y endesarrollo se caracteriza por los factores de produccin empleadosen las diversas ramas. Los pases emergentes y en desarrollo gozande ventajas en ramas que producen con una intensidad de mano deobra normal relativa, y en que tienen acceso a las materias primasnecesarias. En cambio, los pases industrializados tienen ventajasrelativas en ramas que producen con una intensidad de capitalhumano, es decir, que se caracterizan por un sustancial gasto enInvestigacin y Desarrollo. La importancia de la intensidad decapital de las ramas se renueva, pues el capital se desplazaenormemente por el mundo entero y las compaas que operan en pasescon una situacin poltica y social pueden atender sus necesidades definanciacin en los mercados financieros internacionales. En laindustria metalrgica en su conjunto, la parte del valor aadido delos pases en desarrollo aument del 9,7% en 1980 al 12,6% en 1996(vase el cuadro 14). Sin contar la maquinaria no elctrica, esospases ganaron cuotas de mercado en todos los sectores. Registraronganancias medias en la produccin metlica, productos metlicos yvehculos de transporte. En esas ramas econmicas, los bienesproducidos en serie predominantemente normalizados se fabrican conintensidad de mano de obra o de capital, y el gasto en Investigaciny Desarrollo es reducido. En las industrias de maquinaria noelctrica y maquinaria elctrica se requiere un nivel de innovacinrelativamente alto, el gasto es elevado y no es muy factibleseparar la produccin y el desarrollo en diferentes sitios deproduccin. En esas esferas, las prdidas de cuota de mercado de lospases industrializados fueron relativamente pequeas. En la tradaconstituida por Amrica del Norte, Japn y la Unin Europea, loscambios estructurales se caracterizaron mucho ms por tendenciascclicas. Ahora bien, es evidente que la Unin Europea perdi cuotasde mercado, en tanto que Amrica del Norte claramente las gan. Loscambios estructurales regionales en la industria metalrgica sonmenos pronunciados que los cambios estructurales en la industriamanufacturera en su conjunto. En este caso, la parte de valoraadido de los pases industrializados era ya inferior en 1980 al85,6%, y disminuy en 7 puntos porcentuales, pasando al 78,3% en1996. Eso se debe probablemente a que en la manufactura de artculosproducidos en serie, como el vestido, los textiles, el papel ytambin los productos qumicos, la competencia de precios es inclusomayor que en la industria metalrgica. Otra importante razn es quelos mercados de bienes de consumo adquiran ms importancia en lospases en desarrollo y emergentes, debido a sus grandes poblacionesy al aumento de los niveles de renta.

2.2 Tendencias del empleoComo se ha explicado, la produccinmundial en la industria metalrgica aument entre 1987 y 1997aproximadamente en un 3,2% anual. Sin embargo, el empleo total enel sector de labra de metales avanz en la direccin opuesta. Elempleo disminuy durante el mismo perodo a una media de 0,4% anual(vase el cuadro 15). Debido a los aumentos de productividad, cadavez se necesitan menos empleados para producir cantidadesequivalentes e incluso

20

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

mayores. En el pasado, el crecimiento de la produccin era menorque el aumento de la productividad, como resultado de lo cual seperdan empleos. La diferencia de 3% entre crecimiento de laproduccin y crecimiento del empleo no corresponde al aumento de laproductividad durante el perodo considerado, en razn de influenciasespeciales como resultado de las economas en transicin en Europacentral y oriental y de los efectos de capacidad. En trminosgenerales, el aumento de la productividad mundial se situ portrmino medio entre el 3 y el 4%. Sin embargo, existen clarasdiferencias entre los distintos pases. Normalmente, el aumento dela productividad en los pases industrializados se deba a una mayorcompetencia, y la importancia de los sueldos y los salarios comocomponente del costo era mayor que en los pases emergentes y endesarrollo. Figura 4: Empleo general y tendencias de produccin enla industria metalrgica, porcentaje promedio de variacin anual

6

P ro d u c c i n5

E m p le o

4 3 .2 3

P o rc e n ta je p .a .2 1

0 -1 -0 .4

1 9 8 7 /1 9 9 7

21

Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 15:Empleo en la industria metalrgica 1987 1997 Empleo en miles 1987Mundo UE (15) Alemania Francia Italia Reino Unido NorteamricaEE.UU. Amrica Latina MERCOSUR Mxico Asia Japn Australia ChinaAfrica Sudfrica 71,088 13,460 4,934 2,146 1,382 2,258 9,220 8,5062,312 1,430 882 32,308 5,387 407 20,898 1,020 510 1992 71,91712,750 4,724 2,059 1,283 1,971 8,525 7,885 2,433 1,546 887 35,4755,730 348 22,360 954 477 11,562 29,703 1997 68,940 11,320 2,6371,868 1,165 1,997 9,090 8,366 2,993 1,640 1,353 35,709 5,271 33321,950 970 485 8,626 28580 1987 100.0 19.1 7.0 3.0 2.0 3.2 13.112.1 3.2 2.0 1.2 45.8 7.6 0.6 29.6 1.4 0.7 17.8 43.7 Participacinregional en porcentaje 1992 100.0 17.9 6.6 2.9 1.8 2.8 11.9 11.03.4 2.2 1.2 49.7 8.0 0.5 31.3 1.3 0.7 16.2 41.6 1997 100.0 16.7 5.42.8 1.7 2.9 13.4 12.3 4.3 2.4 2.0 52.6 7.8 0.5 32.3 1.4 0.7 12.742.1 87/97 -0.4 -1.7 -3.0 -1.4 -1.7 -1.2 -0.1 -0.2 0.8 1.4 5.3 1.0-0.2 -0.2 0.5 -0.5 -0.5 -3.7 -0.8 87/92 0.2 -1.1 -0.9 -0.8 -1.5-2.7 -1.6 -1.5 1.0 1.6 0.1 1.9 1.2 1.2 1.4 -1.3 -1.3 -1.6 -0.892/97 -1.0 -2.4 -5.1 -1.9 -1.9 0.3 1.3 1.2 4.6 1.2 10.5 0.1 -1.7-0.9 -0.4 0.3 0.3 -5.7 -0.8 Variacin anual

Europa Centr./E 12,547 OCDEFuente:

30,842

ONUDI, estimaciones de Prognos. Para Mxico, FederacinInternacional de Trabajadores de las Industrias Metalrgicas.

Las tendencias del empleo en las distintas regiones son elresultado combinado de los aumentos de la produccin y de laproductividad. En los pases de la OCDE, con algunas excepciones(Repblica de Corea, Irlanda y Turqua), se perdieron empleos (vaseel cuadro 15). Incluso en los casos en que las prdidas de empleohan sido reducidas al ser ms favorable el clima econmico, como enla UE ltimamente, o en los que incluso se han creado empleos, comoen Estados Unidos, eso no bast para compensar las prdidasanteriores. En conjunto, el empleo en los pases de la OCDE declinun 0,8% anualmente entre 1987 y 1997. Sin embargo, en Asia (sinJapn), se crearon empleos, con un aumento de la produccin anualsuperior a la media (+1,2%). El crecimiento se concentr enIndonesia, la Repblica de Corea, Malasia, la Repblica de China(Taiwn), Tailandia y Singapur, donde el empleo aument a una mediaanual de 6,2%. En Europa central y oriental, se perdieron 4millones de empleos aproximadamente, debido al proceso detransicin. Sin contar Europa central y oriental, el empleo mundialen la industria metalrgica entre 1987 y 1997 registr un

22

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

insignificante aumento anual de 0,2%. El crecimiento del empleoen Asia y en Amrica Latina, como resultado tambin de transferenciasde produccin de pases industrializados, compensa precisamente lasprdidas de empleo en los pases industrializados. Pero no sonsuficientes para elevar los niveles de empleo en la industriametalrgica mundial. Figura 5: Empleo en la industria metalrgica,1987-1997

37,000 32,000 27,000 22,000 17,000 12,000 7,000 2,000Norteamrica Amrica Latina UE (15) 1997 1992 1987

2.3 Inversiones transfronterizasLas compaas internacionalesinvierten en el extranjero, es decir, crean sitios de produccin allo adquieren compaas existentes para abrir nuevos mercados, a losque no pueden servir efectivamente desde sus emplazamientosnacionales. A este respecto, la inversin se basa en la explotacinde condiciones especficas en el pas de acogida. Los costos no sonla nica consideracin, aunque desempean un papel importante; tambinse tienen en cuenta las condiciones jurdicas generales, laInvestigacin y Desarrollo o la disponibilidad de conocimientostcnicos, la inexistencia de restricciones y de legislacin laboralsobre medio ambiente, o su inadecuacin. A este respecto, lascorrientes de inversin entre pases y regiones son un indicadorpreciso de las tendencias de la produccin a largo plazo. Lasinversiones transfronterizas reflejan expectativas en cuanto alcrecimiento de los mercados y la competitividad de los sitios deproduccin. En 1997, el volumen mundial transfronterizo deinversiones directas en todos los sectores ascendi a 400.000millones $ EE.UU. (inversiones extranjeras directas). Entre 1992 y1997, el volumen creci a una media anual de 17,9%, es decir, ms deldoble en este perodo (vase el cuadro 16). De las inversionesextranjeras directas totales, los pases Los pases en desarrolloregistraron incrementos bastante industrializados de Europaoccidental, Amrica del Norte y Japn representaron el 61% (173.000millones $ EE.UU.). superiores a la media. Su parte media se duplicentre 1986 y 1991, pasando al 35%. En este grupo de pases, losasiticos y latinoamericanos fueron los que atrajeron ms

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Asia

Perspectivas de la industria metalrgica mundial inversionesinternacionales. Por ejemplo, la afluencia media de inversiones aChina, que

totaliz 32.000 millones $ EE.UU., rebas las entradas combinadasen Alemania, Japn, Francia e Italia. Si se mide en trminos devolumen y crecimiento, el continente africano no figura entre losprincipales, pues es evidente que no ha logrado integrarse en laeconoma mundial. Las fusiones y adquisiciones transfronterizas enla industria metalrgica muestran que no hay excepcin al procesogeneral de globalizacin. De las 100 mayores compaas3

transnacionales, 38 pertenecan a la industria metalrgica en 1996. El volumen de fusiones y adquisiciones creci entre 1992 y 1997 enun 17,1% anual, situndose en 64.000 millones $ EE.UU., y lleg a91.600 millones $ EE.UU. en 1998 (vase el cuadro 17). En laindustria metalrgica, la actividad inversora ms intensa se dio enla produccin metalrgica, especialmente automviles, y equipo detratamiento de datos (vase la figura 6). El mercado del hierro ydel acero y metales no ferrosos (produccin metalrgica) muestra,como ya se ha dicho, que slo hubo un modesto crecimiento de laproduccin, en una situacin de fuertes fluctuaciones cclicas. Lasmayores cuotas de mercado de los proveedores de pases emergentesson superiores a la media. A escala mundial, hay exceso decapacidad, lo que conduce a precios competitivos. Las compaasamplan su capacidad mediante absorciones y fusiones, con el fin depoder sobrevivir a pesar de esas condiciones generales del mercado.Al hacerlo, logran economas de escala y pueden aumentar sus cuotasde mercado y su poder en el mercado. En la industria automotriz,adems del prevaleciente exceso de capacidad, la causa de lasfusiones de empresas son los elevados gastos en Investigacin yDesarrollo. Slo se pueden cubrir los costos de investigacin si seproduce y vende una cantidad suficientemente grande de unidades.Los fabricantes de automviles siguen actualmente una denominadaestrategia de plataforma, segn la cual una compaa desarrolla yproduce varias marcas y modelos de automviles sobre una base comn(plataforma), reduciendo as los costos medios de desarrollo. Elproceso de concentracin en la industria de ingeniera elctrica yelectrnica se debe al predominio de proveedores de pases de bajossalarios. A pesar de un altsimo crecimiento, hay una fuerte eimplacable competencia de precios en el mercado de productoselctricos y electrnicos normales. Debido al progreso tecnolgico,los ciclos de vida de los productos son la misma velocidad. muybreves y nicamente pueden lograrse ventajas de costo merced a laproduccin en serie si las cantidades producidas rpidamente sepueden vender a Los proveedores pequeos y medianos slo podrnsobrevivir a la competencia de las grandes compaas que producen yvenden en el mundo entero si pueden hallar un nicho de mercado.

3

Las compaas se clasifican segn los activos extranjeros (vase elInforme sobre las Inversiones en el Mundo, 1998).

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Cuadro 16: Afluencia de inversin extranjera directa en laeconoma global 1986-97

Billones de US$ Mundo Pases desarrolllados Europa OccidentalUnin Europea Norteamrica Japn Alemania Francia Italia Reino UnidoEE.UU. Australia Pases en desarrollo Africa Amrica Latina MxicoAsia China Europa Centr.y Este Porcentaje Mundo Pases desarrolladosEuropa Occidental Unin Europea Norteamrica Japn Alemania FranciaItalia Reino Unido EE.UU. Australia Pases en desarrollo AfricaAmrica Latina Mxico Asia China Europa Centr. y EsteFuente: OCDE

Promedio 1986-91 1992-97 159 130 66 63 55 1 3 9 4 21 49 6 29 3 93 16 3 1 1986-91 100 81 284 173 98 92 63 1 3 20 4 21 56 7 101 5 338 63 32 10 1992-97 100 61 34 32 22 0 1 7 1 7 20 2 35 2 11 3 22 114

1992 176 120

1993 218 139 84 81 48 0

1994 243 142 78 72 54 1

1995 331 211 123 117 70 0 13 24 5 23 59 13 106 5 32 10 67 36 141995

1996 338 195 100 92 83 0 -3 22 3 26 76 5 130 5 44 8 80 41 121996 100 58 30 27 25 0 7 1 8 23 2 38 1 13 2 24 12 4

1997 400 233 115 108 99 3 0 18 4 37 91 10 149 5 56 12 87 45 181997 100 58 29 27 25 1 5 1 9 23 2 37 1 14 3 22 11 5Prognos

8684 24 3 3 22 4 16 19 5 51 3 18 4 30 11 4 1992 100 68 49 48 132 2 12 2 9 11 3 29 2 10 2 17 6 3

221 4 16 44 4 73 4 17 4 51 28 6 1993 100 64 39 37 22 0 1 10 2 720 2 33 2 8 2 24 13 3

216 2 9 45 5 96 6 29 11 61 34 6 1994 100 58

10064 37 35 21 0 4 7 1 7 18 4 32 2 10 3 20 11 4

4240 34 0 2 6 2 13 31 4 18 2 6 2 10 2 0

3229 22 0 1 7 1 4 19 2 39 2 12 5 25 14 2

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Cuadro 17 – Adquisiciones y Fusiones Transfronterizas en1991-1998, billones de US$

billones US$

1991 85.3 3.0 47.0 18.3 3.3 1.4 1.4 1.0 7.3 1.1 2.8 35.3 1991100.0 3.5 55.1 21.5 3.8 1.7 1.7 1.2 8.6 1.3 3.3 41.4

1992 121.9 3.2 64.0 28.9 7.2 3.3 2.5 0.6 9.9 0.5 4.9 54.5 1992100.0 2.7 52.5 23.7 5.9 2.7 2.1 0.5 8.1 0.4 4.0 44.7 26

1993 162.3 24.3 63.8 22.6 6.9 2.9 2.9 0.8 6.1 0.3 2.6 74.3 1993100.0 15.0 39.3 13.9 4.3 1.8 1.8 0.5 3.8 0.2 1.6 45.8

1994 196.4 9.6 109.2 40.3 10.7 6.1 4.6 0.8 9.4 1.7 7.0 77.6 1994100.0 4.9 55.6 20.5 5.5 3.1 2.3 0.4 4.8 0.9 3.6 39.5

1995 237.2 22.2 105.7 49.2 14.3 6.1 5.5 2.3 11.6 1.5 7.8 109.31995 100.0 9.4 44.5 20.7 6.0 2.6 2.3 1.0 4.9 0.6 3.3 46.1

1996 274.6 23.4 96.1 44.9 8.8 3.5 5.8 1.6 10.2 1.9 13.1 155.11996 100.0 8.5 35.0 16.3 3.2 1.3 2.1 0.6 3.7 0.7 4.8 56.5

1997 341.7 23.8 117.8 63.8 14.5 7.9 5.1 2.7 11.5 12.6 9.5 200.11997 100.0 7.0 34.5 18.7 4.2 2.3 1.5 0.8 3.4 3.7 2.8 58.6

1998 544.3 77.8 189.3 91.6 9.6 5.1 4.1 3.3 9.4 7.1 53.0 277.11998 100.0 14.3 34.8 16.8 1.8 0.9 0.8 0.6 1.7 1.3 9.7 50.9

TODAS LAS INDUSTRIASSector primario Sector secundario IndustriametalrgicaMetales bsicos y productos metalrgicos Manufacturametalrgica Maquinaria y equipo Maquinaria de oficina yprocesamiento de datos Ingeniea elctrica y electrnica Ingenierainstrumental Vehculos automotores y otro material de transp.

Sector terciarioPorcentaje

TODAS LAS INDUSTRIASSector primario Sector secundario IndustriametalrgicaMetales bsicos y productos metalrgicos Manufacturametalrgica Maquinaria y equipo Maquinaria de oficina yprocesamiento de datos Ingeniera elctrica y electrnica Ingenierainstrumental Vehculos automotores y otro material de transp.

Sector terciarioFuente:CNUCED, Naciones Unidas

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

Figura 6

FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS POR SECTORES$ enmillonesMetales bsicos y productos metlicos 20,000 15,000 10,0005,000 0 1991 1993 1996 1997 1998 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 01991 1993 1996 1997 1998

Fabricacin de productos metlicos

Ingeniera mecnica8,000 6,000 4,000 2,000 0 1991 1993 1996 19971998 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Mquinas de oficina y material de procesamiento de informacin

1991

1993

1996

1997

1998

Vehculos automotores y otros materiales de transporte60,00040,000 20,000 0 1991 1993 1996 1997 1998 12,000 10,000 8,000 6,0001991

Ingeniera electrotcnica y electrnica

1993

1996

1997

1998

27

2.4 Evolucin del comercio exteriorEl establecimiento de zonas delibre comercio y bloques econmicos en Amrica del Norte (TLCAN),Amrica Latina (Mercosur), Asia (ANASO), Africa (Comunidad deDesarrollo del Africa Meridional (CODAN)) y Europa (UE) han abiertooportunidades de comercio transfronterizo de mercancas y para ladivisin internacional del trabajo en el decenio de 1990. Laintegracin de antiguos mercados nacionales y regionales se harealizado rpidamente. El comercio exterior ha crecido a mayor ritmoque la produccin mundial. Esa tendencia puede observarse tambin enla industria metalrgica, donde las exportaciones mundiales deproductos metlicos superaron al crecimiento de la produccin entre1990 y 1997, que fue del 8% anual. No slo aumentaron lasexportaciones mundiales en su conjunto, sino tambin por lo querespecta a todas las regiones, en relacin con el crecimiento de suproduccin. En consecuencia, las actividades extranjerascontribuyeron ms al crecimiento en la industria metalrgica que lasventas en los mercados nacionales. Las tasas de crecimiento fueronsuperiores a la media en Amrica Latina (16%), Asia (11%) y Amricadel Norte (10%) (vase el cuadro 18).

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial Cuadro 18:Exportaciones de productos metlicos por regiones 1990 – 1997

Regin

Exportaciones

Participacin

Crecimiento % p.a. 1990/97 8 11 15 7 7 6 4 11 6 10 10 9 5 16

Balance exportaciones Bill. $EEUU 1990 21 34 -21 5 -61 -5 1997 936 -9 13 -84 -13

Billones US $ 1990 Mundo Asia total Asia Europa Occ. NA EuropaOcc. total Europa Occ. Asia NA Norteamrica total NA Asia EuropaOcc. Amrica Latina Europa central y oriental Africa 1306 316 118 74121 635 464 53 63 229 84 61 58 30 1997 2239 656 313 119 195 955 610110 94 446 164 111 81 85 46 9

en % 1997 100 48 18 30 100 64 12 10 100 37 25 18

Fuente: OMC; estimaciones Prognos Europa occidental y Amrica delNorte registraron un dficit del comercio exterior con Asia en 1990y 1997, es decir, que importaron ms de Asia de lo que exportaron aese continente (vase el cuadro 18). Sin embargo, las exportacionesde Europa occidental a Asia crecieron con mayor rapidez entre 1990y 1997 que las importaciones, por lo que disminuy el dficit decomercio exterior. Las compaas metalrgicas de Europa occidentallograron mejorar claramente su posicin competitiva mediante lareestructuracin de procesos de produccin y un mayor gasto enInvestigacin y Desarrollo, recuperando as cuota de mercado. Adems,la demanda asitica de Europa occidental por lo que respecta abienes de capital innovadores de gran calidad del sector demaquinaria no elctrica creci debido a la dinmica expansin en laregin asitica. En este segmento del mercado, la Unin Europearegistr un gran excedente de su balanza comercial. El dficit sedebe sobre todo a las exportaciones de productos

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial

elctricos y electrnicos. A este respecto, en determinadossectores de la industria metalrgica de Europa occidental y Asia hatenido lugar cierta especializacin. El caso de Amrica del Norte es,empero, diferente. El dficit de la balanza comercial con Europaoccidental y Asia, ya relativamente alto en 1990, se incrementtodava ms a pesar de un crecimiento de las exportaciones superior ala media y se ampli abarcando prcticamente todos los segmentos delmercado. No se puede apreciar una verdadera especializacin. EstadosUnidos se caracteriza desde hace mucho tiempo por enormes dficit dela balanza comercial (cuadro 18 ) e importaciones de capital. Enesas condiciones, es normal que aumenten los tipos de inters y lastendencias de devaluacin a largo plazo. Estos factores claramenteno se aplican, porque Estados Unidos representa el mayor mercadodel mundo, est muy orientado al mercado nacional y goza de un buenndice de solvencia en los mercados de capitales internacionales.Otra razn del elevado dficit es que el mercado americano, debido asu tamao, es sumamente atractivo para las compaas asiticas yeuropeas. El incentivo y la necesidad de estar presentes en estemercado es correspondientemente grande para los participantesmundiales. Las corrientes comerciales regionales en Asia, Europaoccidental y Amrica del Norte muestran tambin que el comercioexterior es fundamentalmente intracontinental. Por ejemplo, Se hanaproximadamente la mitad de todas las exportaciones asiticaspermanecen en Asia. mundial.

realizado ms progresos con respecto a la integracin regional ocontinental que a la integracin Los obstculos al comercio se haneliminado a mayor ritmo en las regiones (TLCAN, ANASO, UE) queentre esas regiones.

31

Perspectivas de la industria metalrgica mundial

3.

Condiciones econmicas mundiales generales

3.1 Centros de poder poltico y econmico en agitacinEn el ltimodecenio del siglo XX se han producido trascendentales cambiospolticos en el mundo entero. El hundimiento del comunismo y el findel antiguo orden mundial bipolar han dejado un vaco en el que hanprosperado las ideas neoliberales. Otro poderoso catalizador hasido la apertura de China, que ha originado importantestransferencias de produccin y cambios en las pautas de la inversin.Cuanto mayor es la evidencia de que no es posible una transicinperfecta en un nuevo orden mundial, ms se percibe el derrumbamientodel orden anterior como desorden, sobre todo porque la interconexinmundial conduce a una mayor dependencia mutua entre estados yregiones. La poltica nacional autnoma es cada vez menos viable. Lospolticos pierden su influencia en la poltica, y loscondicionamientos econmicos sustituyen a los programas polticos. Enlos pases industrializados que han alcanzado su madurez, losriesgos ocupan el lugar central, en lugar de las oportunidades, loque entraa nuevos desafos, como la reestructuracin poltica yeconmica en Europa oriental y Asia central, el fortalecimiento delas corrientes fundamentalistas en los pases islmicos, el continuocrecimiento de la poblacin en las partes ms pobres del mundo, laglobalizacin de los mercados y la necesidad de preservar losrecursos naturales (vase el cuadro 19). Cuadro 19: Poblacin mundial1997- 2010, en millones

1997Pases industrializados EE.UU. Japn Europa Occidental Pasesen transicin Pases en desarrollo Africa Amrica Latina Asia (excl.Japn, China, India) China India Mundo 833 268 126 386 342 4666 743490 1219 1237 970 5840

2010876 298 128 392 336 5682 990 589 1509 1402 1183 6894

Fuente: «Deutsche Stiftung Weltbevlkerung» y estimacionesPrognos

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial

A nivel internacional, no est claro si los pases muydesarrollados – que representan ya menos de la quinta parte de lapoblacin mundial – seguirn gozando de un ingreso per cpita 20 vecessuperior al de los dems pases del mundo. Las legtimas demandas deesos pases sobre un nuevo orden econmico mundial en el que tenganuna mayor parte en el progreso econmico sern cada vez msapremiantes. Estas demandas no abarcan slo el mejor acceso a losmercados de los pases industrializados y el desmantelamiento delproteccionismo agrcola, sino tambin los precios relativos de losproductos industriales y las materias primas, el acceso a lastecnologas necesarias, las condiciones de prstamo en los mercadosde capitales internacionales y – por ltimo pero igualmenteimportante – la opinin en los rganos de adopcin de decisiones delas organizaciones internacionales. En esta situacin, cabe imaginarvarias alternativas futuras. Dos ejemplos, un escenario deconflicto y un escenario optimista, muestran claramente la gama deposibles evoluciones. Se puede describir un escenario de conflictosobre la base de las siguientes hiptesis: en occidente, aumentanlos conflictos econmicos entre Estados Unidos y Europa. Rusia siguesiendo un posible centro de tensin con sus problemas tnicos, susluchas polticas entre diversas facciones, y su arsenal restante dearmas nucleares. Las corrientes islmicas fundamentalistas siguenganando terreno en las nuevas repblicas de Asia central. China sacaprovecho de la debilidad de Rusia y de la renuencia de Japn adesempear una funcin poltica global para influir ms en Asiasudoriental. Amrica del Sur depende cada vez ms de Estados Unidos,y la Africa negra queda an ms marginada. En Europa se atasca elproceso de integracin. En lugar de convergencia hay divergencia, laexpansin hacia el Este no acaba nunca, y la unin poltica sigue enla fase de declaraciones de intenciones no vinculantes. El auge delos mercados de capitales, sobre todo en Estados Unidos, laexperiencia de un crack (por ejemplo, indicios de inflacin,disminucin de la produccin o mayor volatilidad en los mercadosfinancieros conduce a una prdida de confianza de los inversores),lo que desencadena una grave recesin econmica en Estados Unidos. Elvalor del dlar cae bruscamente, las importaciones estadounidensesdisminuyen, provocando contracciones en el resto del mundo. Estoconduce a una inestabilidad mundial en aumento, que, unida a uncrecimiento demogrfico cada vez ms fuerte en los pases endesarrollo y a las resultantes escaseces de recursos y problemas dedistribucin, representara una mayor amenaza de confrontacionesmilitares y presiones migratorias del Sur al Norte y Oriental alOeste. No podra excluirse una larga y profunda recesin. Elescenario optimista se deriva de las siguientes hiptesis: continala distensin

poltico-militar. Estados Unidos asume una funcin de liderazgo enel desarrollo econmico, en lugar de jugar el papel de gendarmemundial. Aumenta la influencia de Europa occidental. Con el apoyode occidente crece el ritmo de democratizacin y reestructuracineconmica en Rusia. La susceptibilidad a las corrientes opuestas aoccidente sigue siendo reducida en los pases de Asia centralgracias a su mejor situacin econmica, y los pases rabes optan porla cooperacin en lugar de la confrontacin con occidente. China yRusia descubren intereses de

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial desarrollocomunes, impulsadas tambin por Japn, que asume simultneamente unamayor responsabilidad poltica mundial. Las NU logran una imagen mspositiva y mayor influencia, y la OSCE y la nueva comunidad delPacfico APEC adquieren cada vez ms importancia en relacin con eldilogo regional. En Europa cobra impulso la integracin: se realizanprogresos con respecto a la ampliacin y la profundizacin de la UninEuropea. Tambin se logran importantes avances para concebir unanueva estructura financiera global, que estabilice las voltilescorrientes de capitales y los tipos de cambio. Los pases conbalanzas comerciales excedentarias adoptan polticas de mayorconsumo y menos exportaciones: el dficit comercial estadounidensedisminuye sin repercutir fuertemente en la produccin mundial. Losbancos centrales y los departamentos de finanzas de Estados Unidos,de la UE y de Japn cooperan para lograr un aterrizaje suave deldlar. En este escenario, el resultado sera una mayor estabilidadpoltica y econmica en el mundo entero, y los pases de menoresingresos podran alcanzar el debido nivel sin que ello supusierareducciones de ingresos para los pases industrializados ricos. Conindependencia de cul de los dos escenarios se aproxime ms a larealidad, ambos muestran claramente que la evolucin poltica yeconmica est estrechamente correlacionada. Los intereses econmicosson un importante factor de motivacin en la poltica, y sta influyedecisivamente en las condiciones generales en que evolucionan lasrelaciones econmicas mundiales.

3.2 Globalizacin de los mercadosNo basta con extrapolartendencias para deducir el nuevo orden mundial, por lo que no estclaro cmo se determinarn el peso econmico relativo entre el Norte yel Sur, entre el Oeste y el Este y la estructura resultante de laeconoma mundial. Tambin merece la pena considerar la evolucineconmica mundial anterior, porque los desafos debidos a la continuaglobalizacin del mercado no son totalmente nuevos, aunque adquierenmayores proporciones que anteriormente. En 1997, las exportacionesmundiales de mercancas ascendieron a 5,3 billones $ EE.UU. En losprimeros aos del decenio de 1980, el comercio mundial totaliz slo 2billones $ EE.UU. La expansin durante ese perodo no fue constante.Incluso hubo un descenso temporal entre 1980 y 1985, debido a lasenormes influencias provocadas por la segunda crisis de los preciosdel petrleo y la crisis de la deuda internacional. Pero el aumentoms marcado se produjo despus. Incluso cuando se tienen en cuentalos aumentos de precios y la disminucin del tipo de cambio deldlar, factores que exageran el grado de expansin, el crecimientoanual real medio entre 1987 y 1997 fue de un buen 6,6%. Los pasesen desarrollo lograron un crecimiento superior a la media, pero lasexportaciones crecieron en los pases industrializados por debajo dela media, en tanto que las antiguas economas controladas por elEstado presentaron una disminucin significativa, tras elhundimiento del viejo sistema, del que todava no se han recuperadoimportantes pases como los Estados de la CEI.

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Pese a todo, los pases industrializados siguen representandoalrededor del 68% del comercio mundial, correspondiendo casi el 45%de esta cifra a Europa occidental. Los pases en desarrollo tienenuna buena parte del 29%, en tanto que los pases del ex bloqueOriental, junto a Rusia y los dems Estados de la CEI, tienenmeramente una parte del 3% (vase la figura 6). La estructura delcomercio internacional slo resulta clara cuando se desglosan lascorrientes comerciales por regiones. Casi la mitad del comerciomundial tiene lugar entre los pases industrializados. Cerca de latercera parte procede del comercio entre pases industrializados yen desarrollo. El resto – una escasa quinta parte – se divide porigual entre el comercio entre pases en desarrollo y el comerciointerior y exterior de los pases del ex bloque Oriental. Figura7

Exportaciones mundiales de mercanca por regiones en %Asia AfricaEuropa central y oriental Europa Occ. Amrica Latina 1998 1997 19931983

Norteamrica 0 10 20 30 40 50

Fuente: OMC

Dejando de lado los pases del ex bloque Oriental, preocupadostodava por la reestructuracin econmica y por hallar su lugar en elmercado mundial, podemos ver que el comercio mundial de mercancasha aumentado bastante ms rpidamente que la produccin de bienes.Esta ltima creci entre 1987 y 1997 a una tasa media anual superioral 2,3%, frente a una tasa de crecimiento del 2% ms o menos en lospases industrializados, y un buen 5% en los pases en desarrollo.Indudablemente, en determinado marco, el comercio puede ser uno delos importantes factores que contribuyen al crecimiento econmico,pero no basta con comparar simplemente las tasas de crecimiento delcomercio y de la produccin para demostrar esto en un caso dado.Desde finales del decenio de 1980 se ha acelerado apreciablementeel desmantelamiento de los obstculos al comercio. La introduccindel mercado nico en la UE ha ayudado a este respecto, lo

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial mismo que laeliminacin de las fronteras, que separaron durante decenios aEuropa occidental de Europa oriental. Adems, como los pases hancomprendido que no pueden solicitar el libre acceso a los mercadosde otros pases manteniendo los suyos propios, esto ha fomentado laliberalizacin en otras partes del mundo. Y a ello hay que agregarel enorme avance de las tecnologas de las telecomunicaciones, quepermite disponer instantneamente en el mundo entero de lainformacin relativa a los mercados. Adems, ha aumentado la presineconmica para sacar provecho de las actividades transfronterizas,porque los ciclos de productos ms breves debido a los progresostecnolgicos han reducido los perodos para recortar costos deInvestigacin y Desarrollo, lo que a su vez requiere mercados msgrandes para absorber mayores volmenes de produccin. Todo ellosignifica que, a escala mundial, no slo son cada vez ms mviles lasmercancas, sino tambin los servicios y el capital. Tal situacin daun doble resultado: con la globalizacin del mercado han surgido entodas las partes del mundo nuevas oportunidades de ventas, pero lacompetencia internacional se ha acentuado. La poca en que los pasesen desarrollo slo producan productos bsicos y agropecuarios es cosadel pasado. Ahora, acuden en tropel al mercado mundial conproductos acabados. Si bien esto se aplicaba al principio a losbienes de consumo, como textiles, calzado y electrodomsticos, ahoraocurre lo mismo en el caso de los automviles, la maquinaria y otrosbienes de capital. Es innegable que la emergencia de nuevoscompetidores ha llevado a mayores necesidades de ajuste en lospases industrializados. Las industrias que ya no puedan competirhabrn de aumentar su A este respecto, es evidente que laglobalizacin del productividad laboral mediante innovaciones enproductos y procesos, o de desplazar parte de su produccin a pasesde menores costos. mercado ha supuesto constantes prdidas deempleo. Desde el punto de vista de la economa en general, esta esslo una explicacin parcial del elevado desempleo en muchos pasesindustrializados, pues no hay que olvidar las polticas econmicasrestrictivas favorecidas por polticos neoliberales y mercadosfinancieros, que han conducido a los gobiernos en democraciasindustriales al abandono de las polticas de pleno empleo. Porltimo, sobre todo en Europa occidental, los pases y las empresas nohan logrado crear tantos nuevos empleos como los que perdierondurante la mayor competencia, porque no han estado a la altura enla innovacin de productos ni han hallado nuevos mercados. Junto aldesmantelamiento de los obstculos mundiales al comercio ha habidouna proliferacin de bloques comerciales regionales e iniciativas deintegracin en Europa, y posteriormente en Asia (ANASO, APEC), ascomo en Amrica del Norte y del Sur (TLCAN, Mercosur) y Africa(CODAM). Defendiendo el libre comercio y la dependencia de losmercados como instrumentos para impulsar el crecimiento y laasignacin de recursos, esos grupos e iniciativas han desempeado unaimportante funcin en el proceso de globalizacin. La tendencia a laregionalizacin no significa slo la aparicin de nuevas zonaseconmicas, sino tambin de nuevos centros de decisin polticos.

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El comercio mundial est amenazado tambin por gravesdesequilibrios. Entre las economas mundiales dominantes slo EstadosUnidos tiene dficit comercial, convertido en el consumidor delltimo recurso (vase la figura 8). Estados Unidos slo puede sostenereste desequilibrio porque el dlar es de facto la moneda mundial,pero esta aparente estabilidad est amenazada por mercadosfinancieros voltiles. Los prestamistas mundiales no seguirnprestando indefinidamente a Estados Unidos para apoyar el enormedficit comercial, que sigue creciendo. Esto indica el fundamentalerror de las estrategias nacionales de crecimiento econmico que venen el comercio exterior el nico medio de expansin y desarrollo. Lasimple lgica exige que por cada exportador neto tiene que haber unimportador neto, y los enormes dficit permanentes son una amenazapara la economa mundial. Si se quiere evitar las crisis ygarantizar el desarrollo econmico hay que prestar al menos tantaatencin al consumo interno como al fomento del comercio. Y paraello hay que estimular la demanda interna mediante polticasadecuadas de redistribucin de ingresos y de la riqueza. Figura8

C o m e rc io in te rna c io n al es ta d o u n id e n s e1 20 01 00 0B illo ne s de U S $

8 00Im p ortacio nes

6 00 4 00 2 00 0 1 99 0 1 99 2 1 99 3 1 99 5 1 99 7 1 99 8 1 999E xportacion es

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU.

Si bien la liberalizacin del comercio puede contribuir a lacreacin de empleo y a la reduccin de la pobreza, exacerba lacompetencia y las desigualdades entre pases y dentro de ellos. Elfracaso de los negociadores en Seattle para lanzar una nueva rondade conversaciones sobre liberalizacin del comercio ha mostrado quehay toda una serie de cuestiones contenciosas y crecientestensiones comerciales en la economa mundial. El peligro de unacarrera de poltica comercial no es una exageracin. Es tanto mscierto cuanto que la crisis asitica, que estall de repente en elotoo de 1997, ha empaado el desarrollo econmico mundial. En primerlugar, el hundimiento inesperado de los mercados de valores y dedivisas en los pases emergentes de Asia sudoriental y lassubsiguientes crisis en Rusia y en Brasil muestra claramente que esapremiante imponer algn control a los mercados mundiales decapitales. No se trata simplemente de garantizar procedimientoscontables transparentes de conformidad con las normasinternacionales, sino de mucho ms. La apertura de los mercadosnacionales de capitales, realizada por el FMI con el apoyo delBanco

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Perspectivas de la industria metalrgica mundial Mundial, haceposibles los flujos incontrolados de capitales que precipitan lascrisis. Es menester reconsiderar esta poltica y establecer unsistema de gobierno apropiado. En los pases industrializados, sobretodo de Europa occidental, las reacciones a la mayor competenciaresultantes de la globalizacin son fundamentalmente el suministrode produccin exterior a economas emergentes y en transicin y losprogramas de reduccin de costos. Desde un punto de vista econmicoglobal, el suministro exterior de produccin refleja la ms fuertedivisin internacional del trabajo: en los pases a los que sedesplaza produccin puede redundar en ms empleo y mayores ingresos.Siempre y cuando los aumentos de renta se distribuyanequitativamente y el capital se acumule y reinvierta interiormente,las inversiones extranjeras directas pueden permitir tambin a lospases receptores aumentar las importaciones de bienes y servicios.En los pases industrializados, con el recurso a fuentes exterioreses ms necesario gestionar la estructura de la produccin con bienesde mayor valor y con ms valor aadido. Con los programas de reduccinde costos el cambio estructural es menos necesario, pero se reducentambin las oportunidades de ingresos de los trabajadores. Estoindica claramente que sera mejor para cuantos intervienen en elcomercio internacional que los pases industrializados aplicaran unaestrategia ofensiva y no defensiva, fomentando activamente elaumento del empleo y de los ingresos y el cambio estructuralmediante la innovacin y tratando de lograr ventajas mediantemejores productos y procesos, en lugar de la competencia de costoscon los pases en desarrollo y en transicin. En cuanto al desarrolloeconmico mundial, las perspectivas varan segn las estrategias quepredominen. Si se parte de la hiptesis de que la expansin econmicaen Europa occidental y Japn se reforzar, que continuar laliberalizacin de los mercados mundiales y que las condicionespolticas generales se caracterizarn por la cooperacin en lugar dela confrontacin, la produccin mundial aumentar ms fuertemente y elcomercio seguir creciendo con rapidez. En este caso, con lasventajas comparativas de que gozan los pases industrializados conrespecto a la produccin y a la exportacin de bienes de capital ycon intensidad de conocimiento, se fomentara el crecimientoeconmico. Como esto genera ingresos fiscales ms altos, un mayorvolumen de ahorro y una creciente autofinanciacin empresarial, lasnecesidades de capital de las economas en desarrollo y en transicinpodran atenderse sin ningn efecto negativo sobre los nivelesinternacionales de intereses. La recuperacin de las crisis en Asiay en Amrica Latina se reforzara, e incluso Africa podra tener tasasde crecimiento superiores a los aumentos de la poblacin. En Europa,esas tendencias beneficiaran especialmente a las economas entransicin ms dbiles del ex bloque sovitico. En Europa occidental,las mayores inversiones en infraestructura y la ayuda para lareestructuracin de industrias tradicionales preservaran losingresos y el empleo incluso aunque con el cambio estructuralaumentara la parte de produccin de servicios y «nuevas» industrias.Si bien la productividad crecera ms fuertemente debido al cambioestructural, la demanda de mano de obra seguira aumentando.

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Sin embargo, las perspectivas son mucho ms sombras si partimosde la hiptesis de que la inestabilidad financiera y los conflictoscomerciales prevalecen, y que en la escena poltica las estrategiasde conflicto ocupan un lugar preponderante. En este caso, el mundose encontrara ante una prolongada recesin, y el comercio mundialpodra disminuir. Incluso sin recesin global, el crecimiento y elcomercio podran desacelerarse notablemente. industrializados, eldesarrollo sera desigual: Aunque, sin recesin, los pases endesarrollo podran registrar tasas de crecimiento ms altas que losla media sera impulsada por los pases en desarrollo del sudesteasitico y China. Los perdedores seran pases como la India, perotambin los de Amrica Latina, y especialmente los del Africa. En elmejor de los casos, en los pases industrializados, el crecimientoeconmico sera limitado. La mayor demanda pblica de crdito y lastasas de ahorro, relativamente reducidas, dejaran a los pases deEuropa occidental pocas posibilidades de exportar capital a Europaoriental, frenando as el proceso de recuperacin. Desde un punto devista regional, las regiones desarrolladas de Europa occidentaladquiriran incluso ms importancia en esas condiciones, en tanto queen los pases del ex bloque Oriental habra bolsas individuales dedesarrollo, en el mejor de los casos. En Europa occidental seperderan importantes impulsos del cambio estructural.

3.3 Perspectivas de desarrollo econmico mundialSi bien elsegundo lustro del decenio de 1980 se caracteriz por una fuertereactivacin econmica en todo el mundo, los primeros aos del de 1990se caracterizaron por una clara desaceleracin del crecimiento,especialmente en los pases industrializados. Esta evolucin siguiuna pauta cclica tpica, en que la recuperacin se convierte enrecesin a ms tardar cuando la demanda econmica global supera lacapacidad de produccin, los precios se disparan y los bancoscentrales adoptan medidas restrictivas para frenar las subidas deprecios. La reaccin se deriva de los libros de texto. Con lapoltica monetaria restrictiva resulta ms atractivo ahorrar queendeudarse, el gasto basado en el prstamo se difiere, y con la cadade la demanda es menos urgente incrementar la capacidad y cubrirvacantes. Esta prudente actitud se extiende desde las inversioneshasta el consumo domstico, y por ende hasta un creciente nmero desectores econmicos. Los primeros afectados por la recesin, en 1990,fueron Estados Unidos y otros pases industrializados como Canad,Australia y Nueva Zelanda, pero tambin el Reino Unido, Suecia yFinlandia. El ao siguiente resultaron afectados otros pases deEuropa occidental. Slo Alemania, con su especial situacin econmica,resisti al principio a la generalizada recesin econmica, perosucumbi en 1992, ao en que la recesin afect a Japn. En tanto quelas cosas mejoraban ya para entonces en Estados Unidos, y las tasasde crecimiento hasta 1997 eran tan altas como durante el segundolustro del decenio de 1980, la recuperacin era lenta y no sinretrocesos en la mayora de

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Europa occidental. La ms intensa competencia, las duraderasreducciones de los dficit estatales para cumplir los criterios deadmisin en la unin econmica y monetaria europea, y la tarea dereformar los sistemas de seguridad social influyeron negativamenteen una recuperacin cclica. Los problemas econmicos japonesespersistieron durante el segundo lustro del decenio de 1990. A pesardel menor crecimiento econmico en los pases industrializados en elperodo 1990-1997 y de la fuerte produccin en los pases del exbloque Oriental, tras el hundimiento de las economas dirigidas porel Estado, que ejercan un efecto negativo adicional, el crecimientoeconmico mundial global, con una tasa de 3,4%, superaba ligeramentela cifra correspondiente del decenio anterior. A este respecto, unfactor decisivo fue la rpida expansin en los pases en desarrollo,especialmente en las economas emergentes de Asia sudoriental, perotambin en varios pases latinoamericanos, en los que, a lo largo de1997, aumentaron las entradas de capitales y se registr un fuerteaumento de las exportaciones, lo que provoc a su vez una mayorinversin. En 1998, la economa mundial s

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