1 facturaciÓn electrÓnica - .1 facturaciÓn electrÓnica nice manual de uso facturaciÓn guÍa

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  • FACTURACIN ELECTRNICA

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    MANUAL DE USO

    FACTURACIN

    GUA PARA CONFIGURAR TUS DATOS FISCALES Y FACTURAR

    ELECTRNICA

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    FELICIDADES!

    En SalesUp! nos enfocamos a transformar el proceso

    comercial de nuestros clientes para que puedan incrementar

    su productividad y as impulsar el crecimiento de su empresa.

    Para reducir esfuerzos en la facturacin electrnica y evitar

    el riesgo de cometer algn error al especificar los datos,

    SalesUp! integra la facturacin electrnica a todo tu proceso

    comercial.

    En este manual te ayudamos a configurar tu informacin

    fiscal dentro del CRM para que puedas enviar tus primeras

    facturas. Adems conocers cmo tener mayor control de tu

    facturacin electrnica con los reportes, el almacenamiento y

    los permisos para facturar.

    xito en tus ventas y en tu facturacin!

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    CONTENIDO

    1. Ingresa tus datos fiscales. .............................................................. 4

    1.1 Sucursales ............................................................................ 6

    1.2 Folios ..................................................................................... 6

    2. Especifica tus impuestos. ................................................................ 8

    3. Actualiza tus productos. ................................................................. 8

    4. Datos fiscales de tus clientes. ......................................................... 9

    4.1. Ingresa los datos fiscales de un nuevo cliente. ................... 9

    4.1. Ingresa los datos fiscales de un cliente recurrente. ...........11

    5. Facturacin. ...................................................................................12

    5.1. Factura al pago recibida en una exhibicin. ........................12

    5.2. Expedicin de pre factura. ...................................................14

    5.3. Expedicin de una factura con pagos parciales con REPs. ....18

    5.4. Pagos parciales. Expedicin de una factura por cada pago. 23

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    1. INGRESA TUS DATOS FISCALES.

    El primer paso para empezar a Facturar es ingresar los datos fiscales de tu empresa al CRM. Para

    hacerlo solo dirgete al Men sistema Personalizacin Facturacin Electrnica.

    NOTA: Antes de ingresar tus datos fiscales, verifica que hayas tramitado tu CSD (Certificado de Sello Digital) ,debido a que este estos son los archivos que necesitars dar de alta para poder facturar.

    A continuacin te aparecer la ventana Facturacin electrnica, da clic en +Agregar y te mos-

    trar la ventana: Agregar razn social

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    La ventana Agregar razn social se mostrar como sigue:

    En la pestaa Cliente ingresa los datos y archivos que te han sido proporcionados por el SAT.

    Da clic en Validar, verificar con el SAT y si la informacin es correcta, te mostrar los siguientes

    datos: Emisor, RFC y la vigencia del CSD.

    abcd

    a. Selecciona el Rgimen que te corresponda.b. Ingresa tu Certificado, para esto da clic en Examinar y busca la

    carpeta donde tienes guardado tu archivo.

    c. Ingresa tu Llave repitiendo el mismo procedimiento.d. Escribe la Contrasea que registraste con el SAT.e. Contrasea: Introduce la contrasea dada por el SAT

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    Al dar clic en siguiente, te va a pasar a la pestaa Sucursales, donde debes ingresar las oficinas

    que tengas registradas, cada una con su correspondiente Cdigo Postal.

    En la pestaa Agregar folio agrega por lo menos un grupo de folios. Estos van de acuerdo con

    las sucursales. Por cada sucursal a la que le agregues folios, da clic en +Agregar.

    Da clic en +Agregar para aadir cada una de tus sucursales, si solo tienes una oficina, esta debe

    ser ingresada como la nica sucursal. Al finalizar da clic en Siguiente.

    1.1 SUCURSALES

    1.2 FOLIOS

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    Una vez que hayas terminado de ingresar tus datos, la ventana Facturacin electrnica te mos-

    trar la Razn Social, el R.F.C., su situacin (si est listo para facturar) y el Status. Tienes ade-

    ms la opcin de comprar timbres fiscales.

    Una vez concluido el ingreso da clic en +Guardar.

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    El siguiente paso es modificar tus impuestos, para ello dirgete a: Sistema Productos Impuestos.

    Ve a: Sistema Productos Productos.

    En la ventana de cada producto que ya tengas dado de alta, hay dos campos que hay

    que completar:

    Da clic sobre el impuesto que vas a actualizar, completa los campos que correspondan de acuer-

    do con el impuesto en cuestin y da clic en Agregar.

    2. ESPECIFICA TUS IMPUESTOS.

    3. ACTUALIZA TUS PRODUCTOS.

    ab

    a. Clave de unidad del SATb. Clave de producto del SAT

    Ambos casilleros acceden a los catlogos que proporciona el SAT, corresponden a un estndar inter-

    nacional e identifican al Producto y a la Unidad respectivamente. Estos catlogos ya estn cargados

    en SalesUp!

    En ocasiones no encontrars un nombre de producto que corresponda exactamente al producto que

    ests actualizando, en este caso, utiliza la que ms se asemeje o consulta ms informacin en: www.

    sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

    http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspxhttp://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

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    Para ingresar los datos fiscales de un nuevo cliente dirgete a Nuevo Cliente posteriormente

    completa el campo Empresa con la informacin respectiva y da clic en el botn de la derecha que

    dice Crear empresa.

    4. DATOS FISCALES DE TUS CLIENTES.

    4.1. INGRESA LOS DATOS FISCALES DE UN NUEVO CLIENTE.

    Crear empresa

    SalesUp! te permite agregar los datos fiscales de un cliente nuevo o de tus clientes recurrentes.

    A continuacin se explica cmo ingresar estos datos para cada uno de los casos.

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    Al crear la empresa automticamente se aadir la pestaa Empresa. Cuando hayas terminado de

    ingresar los datos correspondientes a la pestaa Datos Personales.

    Da clic en la pestaa Empresa para aadir los siguientes datos fiscales.a. Razn Socialb. Uso del CFDIc. Pas (Mxico)d. RFC

    Da clic en Agregar y SalesUp! comprobar automticamente los datos con el SAT.

    ac

    bd

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    Para ingresar los datos fiscales de un cliente recurrente, ve a Clientes Cartera de Clientes

    Selecciona al cliente que le vas a facturar y verifica que ya est completado el campo Empresa.

    En caso contrario, tendras que darla de alta, como lo vimos en la seccin 4.1.

    Dirgete a la seccin Facturacin y en el Men de acciones selecciona; Agregar Razn

    A continuacin, se abrir la siguiente pantalla donde podrs agregar los datos fiscales de tu

    cliente: Razn Social, Uso del CFDI, Pas (Mxico) y el RFC. Finalmente, da clic en Agregar y

    SalesUp! automticamente comprobar la validez de los datos que acabas de aadir.

    Una vez verificado, el campo Razn social mostrar la razn social y el RFC.

    4.2. INGRESA LOS DATOS FISCALES DE UN CLIENTE RECURRENTE.

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    La primera opcin para facturar es emitir la factura despus de haber recibido el pago total de la

    venta que se realiz, para esto dirgete a Clientes.

    Ubica la venta que quieres facturar, ve al Men Acciones y da clic en Facturar.

    SalesUp! te permite facturar a travs de diferentes opciones segn los diferentes mtodos de

    pago, as puedes utilizar la opcin que ms se acomode a tus necesidades. A continuacin se

    describen las diferentes opciones que tienes disponibles para emitir tus facturas.

    Te mostrar la ventana emergente Facturar y la pestaa Cliente. En caso de que tuvieras varias

    oficinas, en el rengln Sucursal seleccionaras la que correspondiera.

    5. FACTURACIN.

    5.1. FACTURA AL PAGO RECIBIDO EN UNA SOLA EXHIBICIN.

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    Luego pasa a la pestaa Opciones. Selecciona el Mtodo de pago, que en este caso ser en una

    sola exhibicin y en Forma de pago, completa la que corresponda.

    Al dar clic en Facturar, a continuacin aparecer un aviso que te preguntar si quieres marcar el

    pago pendiente como cobrado, da clic en S, cobrar.

    El sistema generar la factura, la timbrar, generar el PDF y te indicar cuando la factura haya

    sido creada.

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    All tendrs la oportunidad de descargarla, enviarla por correo o visualizarla. A continuacin, se

    muestra cmo se vera la factura:

    En caso de que te soliciten una prefactura, ser necesario concretar la venta, aunque no se haya

    recibido el pago. Para esto, dirgete a clientes, ubica la venta que quieres pre facturar y en el

    Men acciones selecciona Facturar..

    5.2. EXPEDICIN DE PRE FACTURA.

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    Te mostrar la venta emergente Facturar y la pestaa Cliente. En caso de que tuvieras varias

    oficinas, en el